• Эпизод начинается не с главных героев, а с малозаметных жителей Пустоши — Адама и его сына Томми. Они работают «свинцовыми фермерами», прочесывая металлоискателями пески в поисках металлолома. Вернувшись домой, они с ужасом обнаруживают, что за их обеденным столом сидит Гуль (Купер Говард) и ест непонятное мясо.
• Адам в панике зовет дочь Сандру, опасаясь худшего, но та появляется живой и даже приносит Гулю напиток. Гуль, наслаждаясь их страхом, переходит к допросу. Он показывает окровавленное письмо с дыркой от пули, адресованное Томми от его старшего брата Руфуса. Из письма выясняется, что Руфус присоединился к силам Ли Молдавер и завербовал Томми для секретной миссии по доставке ученого Уилзига к Молдавер.
• Ключевая информация о местонахождении Молдавер на письме уничтожена пулей, которой Гуль убил Руфуса. Под угрозой смерти всей семьи Адам требует, чтобы Томми рассказал все. Томми неохотно сообщает, что Молдавер скрывается в разрушенной Гриффитской обсерватории. Уходя, Гуль с холодным цинизмом спрашивает Томми, не собирается ли тот мстить за брата. Парень пытается выхватить пистолет, но Гуль убивает его на месте и уходит, оставив Адама рыдать над телом сына.
• Действие переносится в 2077 год, за день до Великой войны. Купер Говард — еще человек, известный актер, приглашен на тайное собрание в похоронном бюро «Голливуд навсегда». Оратором выступает Ли Молдавер (тогда она представлялась как «мисс Уильямс»), которая обвиняет правящие элиты и корпорации (включая Vault-Tec) в развязывании бесконечной войны.
• Купер скептичен и собирается уйти, но Молдавер останавливает его, говоря, что знает его жену Барб с совершенно неожиданной стороны. После собрания она рассказывает ему наедине: ее научный отдел, занимавшийся разработкой холодного термоядерного синтеза (источника безграничной энергии, способного остановить войну), был поглощен отделом Барб в Vault-Tec, после чего проект был заморожен.
· Молдавер просит Купера о помощи. Она вручает ему прослушивающее устройство и просит установить его в Пип-Бой жены, чтобы узнать истинные планы Vault-Tec. Она признается, что не является настоящей коммунисткой, но ее так окрестили за отказ верить пропаганде. Этот разговор заронил в Купере семя сомнения в его семье и работодателе.
• В настоящем времени Люси находится в кандалах в Убежище 4. Надзиратель Бен и его помощница Берди уличают ее в проникновении на запретный 12-й уровень. В качестве доказательства они показывают ей голозапись, раскрывающую ужасную правду об убежище.
• На записи ученые Убежища 4 — Ллойд и Кассандра Хоторн — проводили чудовищные эксперименты по гибридизации людей с радиоустойчивыми видами (гулерами), чтобы создать существ, способных выживать при экстремальной радиации. В качестве подопытных использовали беженцев с поверхности, заманивая их обещаниями спасения. В итоге подопытные взбунтовались, и эксперименты закончились кровавой бойней, в которой погибли сами ученые.
• Бен и Берди спрашивают Люси, какой эксперимент проводится в ее родном Убежище 33. Она искренне отрицает, что там вообще что-то подобное происходило. Несмотря на ее извинения, ее обвиняют в том, что она принесла насилие в их мирное сообщество, и уводят «на казнь».
• Максимус, наблюдающий за происходящим из своей комнаты, видит, как Люси уводят с мешком на голове. Он решает действовать и, обманом выведав у охранника пароль, крадет фьюжн-керн (ядерную батарею) Убежища 4, вызывая отключение энергии.
• Тем временем Люси приводят в атриум, где собрались все обитатели убежища. Бен заносит над ней кривой меч и... объявляет приговор: изгнание на поверхность. Он перерезает ее путы и вручает двухнедельный запас припасов, давая шанс на выживание. В этот момент в атриум врывается Максимус в силовой броне Братства Стали, приняв ситуацию за казнь. Люси с трудом останавливает его, объяснив, что ее отпускают.
• Сюжетная линия Таддеуса, послушника Братства, развивается отдельно. Он, преследуемый собакой Уилзига CX404, добирается до заброшенной заправки «Ред Рокет». Его нога, раздробленная ранее Максимусом в броне, находится в ужасном состоянии, кости торчат наружу.
• Решив избавиться от обузы, Таддеус запирает верную CX404 в пустом автомате с Нука-Колой, оставив щель для воздуха, и уходит один.
• Отчаявшись и слушая по транзистору странную скрипичную музыку диджея Карла, Таддеус встречает знакомого торговца змеиным маслом (того самого, что ранее пересекался с Люси). Тот предлагает исцелить его ногу. В обмен на фьюжн-керн, украденный Таддеусом из брони Рыцаря Тита, торговец готовит зелье.
• Выпив отвратительную на вкус жидкость, Таддеус мгновенно исцеляется. Торговец, уходя, направляет его к радиостанции около Шейди Сэндс, добавляя, что «радиация тебя больше не побеспокоит» — первая зловещая подсказка о побочном эффекте «лечения».
• Гуль по следу находит заброшенную заправку и освобождает запертую CX404. Он с иронией называет пса «Догмитом» (отсылка к знаменитому спутнику из игр). У костра, наблюдая за верным ему псом, Гуль грустно произносит: «Ты — не он», вспоминая свою довоенную собаку Рузвельта.
• Люси и Максимус возвращаются на поверхность. Она настаивает, что он должен вернуть украденный фьюжн-керн, иначе все Убежище 4 погибнет через несколько дней. Максимус сопротивляется, не желая расставаться с источником энергии для брони, но в итоге соглашается, и они сбрасывают керн в шахту лифта.
• В этот момент происходит ключевое сближение героев. Максимус раскрывает свое настоящее имя и признается, что получил броню, позволив настоящему Рыцарю Титасу умереть. Люси, в свою очередь, прощает его и признается в своих грехах (убийстве). Она приглашает его жить в Убежище 33 после спасения отца. Они решают вместе найти голову Уилзига.
• Таддеус первым добирается до радиостанции KPSS, где живет эксцентричный Диджей Карл, круглосуточно транслирующий довоенную скрипичную музыку. Таддеус вызывает по рации Братство Стали, одновременно отмечая множество смертоносных ловушек вокруг, которые Карл ставит на недовольных его музыкой.
• Вскоре появляются Люси и Максимус. Завязывается перестрелка, но Таддеус промахивается. Во время переговоров он отступает и попадает в одну из ловушек — арбалет стреляет болтом ему прямо в шею.
• Происходит невероятное: Таддеус не умирает. Он вытаскивает болт, и рана почти мгновенно затягивается. Максимус делает вывод: зелье торговца не только исцелило ногу, но и начало превращать Таддеуса в гуля, дав ему способность к регенерации, но обрекши на зависимость от специальных лекарств.
• На горизонте появляются три «Вертиберда» Братства Стали. Таддеус понимает, что Братство убьет его, узнав о мутации. В спешке он отдает Люси и Максимусу сумку с головой Уилзига. Максимус, чтобы отвлечь Братство, берет другую голову (одного из жертв диджея Карла) и выдает ее за голову ученого. Он целует Люси на прощание и отправляет ее бежать, обещая отвлечь погоню.
• Параллельно в Убежище 33 разворачивается своя детективная линия. Все захваченные рейдеры Молдавер умирают от отравления крысиным ядом. В убийстве обвиняют Веронику, одну из жительниц.
• Надзиратель Бетти Пирсон объявляет о «великом переселении» — часть жителей, включая Чета, Стеф и ее ребенка, насильно отправляют на проживание в расчищенное Убежище 32. Стеф назначают исполняющей обязанности надзирателя 32-го Убежища.
• Норм Маклин, брат Люси, полон решимости докопаться до правды. Пока Бетти занята переселением, он проникает в ее кабинет. На компьютере он с помощью мини-игры (прямая отсылка к хакингу в играх) взламывает систему и выходит на связь с надзирателем Убежища 31.
• Выдав себя за Бетти, Норм сообщает, что «миссия под угрозой срыва». Ему немедленно приходит ответ с приказом срочно вернуться в Убежище 31. Межубёжищная дверь открывается, и Норм входит внутрь. Убежище 31 кажется абсолютно пустым. Он идет на звук механического гула и в конце коридора замирает в шоке, увидев нечто, что остается за кадром.
• В последней сцене флешбэка в 2077 год показано, как Купер Говард борется с совестью. Он активирует прослушивающее устройство, подаренное Молдавер, но, услышав милый разговор жены и дочери, в отвращении выбрасывает его.
• Однако позже той же ночью, посмотрев свою рекламу Vault-Tec по телевизору и лаская собаку Рузвельта, он возвращается к мусорному ведру и вынимает устройство назад. Этот момент становится точкой невозврата, после которой его судьба и судьба его семьи изменится навсегда.