• Эпизод начинается в прошлом, до Великой войны, плавно перемещаясь в настоящее и закладывая основы для главных открытий.
• Купер Говард снимает рекламный ролик, представляя Убежище 4 как «верный Камелот ядерной эры» — идеальное подземное поселение для ученых, защищенное от радиации и «красной угрозы».
• На вечеринке по случаю съемок Купер сталкивается с цинизмом Голливуда. Его друг Себастьян (Мэтт Берри) продал свой голос для роботов Mr. Handy, рассуждая, что «все — товар, даже апокалипсис». Другой актер, Чарли Уайтнайф, намекает, что Vault-Tec, ставшая мощнее правительства, кровно заинтересована в срыве мирных переговоров, чтобы продолжать продавать места в убежищах.
• Купер замечает, что его жена Барб все глубже погружается в корпоративную культуру Vault-Tec. Их спор из-за того, что в убежищах запрещены собаки, перерастает в конфликт. Барб раскрывает, что усердно работает, чтобы их семья попала в «хорошее» управленческое убежище, что вызывает у Купера отторжение.
В настоящем (2296 год)
• Люси и Максимус, получив помощь после ранения, проходят карантин. Люси, обрадованная возвращением в знакомую среду, прямо предлагает Максимусу заняться сексом, что приводит в смятение послушника Братства Стали, получившего своеобразное «половое воспитание».
• Их встречает доброжелательная Берди и смотритель Бенджамин (Крис Парнелл) — циклоп с одним глазом посреди лба. Они узнают, что многие жители — беженцы из разрушенного города Шейди Сендс.
• На поверхности Гуль приходит в себя в супермаркете и попадает в плен к людям из «Правитильства». Их лидер, Соррел Букер, старый знакомый Гуля, приговаривает его к смерти, но Гуль убивает охранников. Перед уходом он замечает на стене разыскиваемый плакат с изображением Ли Молдавер и с удивлением отмечает, как она изменилась.
• Купер, следуя за Чарли, попадает на тайное собрание в голливудском похоронном бюро. Лидером группы оказывается молодая Ли Молдавер (тогда — мисс Уильямс), которая раскрывает корпоративный заговор Vault-Tec по срыву мира ради прибыли. Это становится моментом глубокого прозрения и разочарования для Купера.
• В школе Убежища Люси находит историческую хронику на доске: основание Шейди Сендс (2142), создание Новой Калифорнийской Республики (НКР, 2189) и, наконец, падение Шейди Сендса от ядерного удара в 2277 году — в тот самый год, когда погибла ее мать.
• Ее приглашают на «традицию жителей поверхности» в атриум. Ритуал превращается в нечто пугающее: люди раздеваются, покрывают тела пеплом Шейди Сендс и начинают поклоняться «Матери Пламени», чей портрет оказывается изображением Ли Молдавер.
• Люси, напуганная увиденным, пытается предупредить Максимуса, но обнаруживает, что тот очарован роскошью убежища (халат, тапочки, попкорн, телевизор) и не хочет уходить.
• Их роли меняются: теперь Люси — подозрительная скептик, а Максимус — тот, кто готов принять мнимый комфорт.
• Напряжение достигает пика, когда любопытство Люси приводит ее в запретную зону, а зритель окончательно понимает масштаб обмана.
• Оставшись одна, Люси спускается на запретный 12-й уровень. Она обнаруживает жуткую лабораторию: банки с образцами, огромных мертвых Галперов в аквариумах.
• Она находит запись, на которой беременная женщина в воде рожает выводок мутировавших аксолотлей (Галперов), которые тут же пожирают ее. Далее она видит ряд криокамер, в которых находятся другие беременные женщины в анабиозе.
• Люси замечает ученого, который включает сигнализацию. Ей удается бросить ему в лицо колбу с кислотой, но на шум сбегаются жители убежища во главе с Берди.
• Берди спокойно заявляет, что Люси, вероятно, сочла бы их сумасшедшими, окажись она на их месте. Люси, в ужасе крича, что они все ненормальные, оказывается в плену.
• Финальные кадры контрастно показывают Максимуса, беззаботно смотрящего телевизор и наслаждающегося попкорном, и Люси, схваченную обитателями Убежища 4, чьи истинные, кошмарные цели теперь раскрыты.