• Эпизод начинается с того, что Максимус в силовой броне Братства Стали, всё ещё выдавая себя за погибшего рыцаря Тита, путешествует со своим оруженосцем Таддеусом. У них есть голова дезертира Анклава Сигги Уилзига и его пёс CX404. У костра Таддеус просит заклеймить его как настоящего оруженосца, и Максимус наносит ему на шею знак «T» с помощью брони.
• После этого Максимус, почувствовав доверие, признаётся Таддеусу в обмане. Он говорит, что настоящий Титус мёртв, и предлагает согласовать их истории для возвращения на базу. Однако обозлённый предательством Таддеус вступает в драку, ловко переводит броню Максимуса в спящий режим и забирает её энергетическое ядро, навсегда запечатав его внутри. Затем он уходит, забирая с собой и голову Уилзига, и собаку.
• На следующее утро беспомощного Максимуса, который простоял так всю ночь, находит Люси, только что сбежавшая от Гуля. Она отбивает его от радитараканов. Максимус умоляет выпустить его, взамен предлагая антирад, который нужен самой Люси, страдающей от лучевой болезни. После тяжёлых раздумий Люси, владеющая знаниями о механике убежищ, вручную открывает броню и освобождает Максимуса, после чего теряет сознание.
• Придя в себя благодаря антираду, Люси видит, что Максимус мог её убить или бросить, но не сделал этого. Они обнаруживают общий интерес: оба ищут голову Уилзига. Люси раскрывает, что встроила в неё отслеживающее устройство. Они заключают сделку: Люси поможет Максимусу найти голову, чтобы тот вернул её Братству и восстановил своё положение, а взамен Братство предоставит рыцарей для спасения её отца, Хэнка.
• Двигаясь по следу, герои начинают узнавать друг друга. Люси, чьи знания о мире ограничены мифами Убежища, спрашивает Максимуса о том, что произошло за последние 200 лет. Он даёт уклончивый ответ, говоря, что бомбы упали, когда он был ребёнком.
• На одном из мостов они встречают другую пару путешественников. Люси пытается установить мирный контакт, предлагая всем одновременно поднять руки. Изначально план работает, но при сближении незнакомцы, заметив Пип-Бой Люси, открывают огонь. Максимус убивает их, но получает пулевое ранение в плечо, которое сначала называет пустяковым. Он объясняет Люси, что это были «черти» — каннибалы, представляющие обычную опасность Пустошей.
• Путь приводит их к указателю на Шейди Сэндс — столицу Новой Калифорнийской Республики (НКР) с населением в 34 000 человек. Это открытие разрушает картину мира Люси, которая верила, что поверхность необитаема и её миссия — «День Возрождения» — ещё впереди.
• Максимус проводит её к кратеру, говоря, что НКР потерпела неудачу. На вопрос Люси, что случилось, он философски отвечает: «Все хотят спасти мир, просто не могут договориться о том, как». В краткой сцене-воспоминании он сам, будучи ребёнком, выбирается из руин.
• Параллельно в Убежище 33 проходят выборы нового смотрителя. Легендарная Бетти Пирсон побеждает с 98% голосов. Её предвыборным лозунгом была фраза: «Когда всё плохо, выход один — голосуй за выходца из Убежища 31!». Тем временем брат Люси, Норм, взламывая архивный компьютер, делает тревожное открытие: все смотрители Убежища 33, включая его отца Хэнка, изначально были присланы из Убежища 31. Это подтверждает и подруга Люси Стеф, которая сама родом оттуда.
• Рана Максимуса оказывается серьёзнее, чем он показывал. Люси настаивает на поиске медицинской помощи и приводит его в здание «Медицинских лабораторий Хоторна», которое, как они не заметили, является подразделением «Волт-Тек».
• Внутри здание выглядит как идеально сохранившийся офис. Максимус, следуя за Люси, попадает в комнату с надписью «Медицинские принадлежности», которая оказывается фальшивкой. Дверь за ним запирается, и он падает через люк-ловушку, отравленный газом.
• В это время в Убежище 33 новый смотритель Бетти объявляет о начале программы по перезаселению Убежища 32. Часть жителей 33-го останется на месте, другая часть переедет в отремонтированное Убежище 32, чтобы восстановить сообщество.
• Норма мучают вопросы о прошлом. Он спрашивает Бетти о судьбе Пип-Боя своей матери после её смерти. Бетти отвечает, что устройство было похоронено вместе с ней, и что она и Хэнк лично проводили похороны.
• Люси и Максимус приходят в сознаность. Они обнаруживают, что находятся в чистом, хорошо освещённом помещении с работающими системами. Им сообщают, что они в «лучшем месте в мире».