•На поверхности Пустошей Гуль продолжает вести Люси в качестве пленницы. Их путешествие принимает мрачный оборот при встрече с Роджером — другим гулем, который теряет рассудок и превращается в одичавшего.
• Гуль, узнав старого знакомого, хладнокровно выслушивает его ностальгические воспоминания о вкусе домашней еды (например, макарон с сыром Blamco), а затем убивает его выстрелом в голову, избавляя от мучительной участи.
• Чтобы шокировать Люси и продемонстрировать суровые законы выживания, Гуль начинает разделывать тело Роджера для еды, цинично заявляя: «Иногда человеку приходится есть человека».
• Измученная жаждой Люси вынуждена пить радиоактивную воду из лужи, в то время как Гуль с наслаждением наблюдает за её падением. Вспыхнув, она в отчаянии кусает ему палец. В ответ Гуль отрезает ей один из её собственных пальцев, называя это «самой честной сделкой», которую они заключали.
• Параллельно в Убежище 33 идёт подготовка к выборам Старейшина Бетти Пирсон отчитывает Норма за его призывы к насилию на собрании. Она указывает, что как последний Маклин в Убежище его слова имеют вес, и советует быть осторожнее.
• Разговор с одним из пленённых рейдеров укрепляет Норма в мысли, что в Убежище 32 творилось «нечто невинное». Попытка получить доступ к архивным записям заканчивается неудачей — доступ запрещён.
• Тем временем Стефани, вдова погибшего Берта, находит утешение в Чете, двоюродном брате Люси. В эмоциональном порыве она одевает его в вещи мужа, но их близость прерывается внезапно начавшимися родами Стефани.
• Гуль приводит обессиленную Люси в заброшенный «Супер Дупер Март», который служит прикрытием для чёрного рынка органов.
• Гуль обменивает Люси на партию жизненно важных для него ампул, предотвращающих превращение в одичавшего гуля, и теряет сознание от ломки.
• Внутри Люси встречает мистера Хэнди по имени Снип-Снип, чей вежливый и бодрый голос (озвученный Мэттом Берри) резко контрастирует с его деятельностью. Робот «заменяет» ей отрезанный палец на другой из своей коллекции и усыпляет, объяснив, что собирается извлечь её органы для живого донора.
• Люси приходит в себя на операционном столе и, воспользовавшись моментом, выводит из строя Снип-Снипа. Угрожая его хозяевам, она требует освободить других пленников — нескольких гулей, запертых в клетках. Выпущенные на свободу, они оказываются одичавшими и убивают торговцев органами.
• Среди них — женщина по имени Марта, которая, борясь с безумием, твердит своё имя. Когда Марта окончательно теряет контроль и нападает, Люси впервые в жизни вынуждена убить, совершив акт милосердия, подобный тому, что сделал Гуль в начале эпизода.
• Норм и Чет проникают в Убежище 32. Картина, которую они обнаруживают, ужасает: повсюду разложившиеся тела жителей, давно умерших — кто от насилия, кто от самоубийства. На стенах — кровавые надписи: «МЫ ЗНАЕМ ПРАВДУ» и «СМЕРТЬ УПРАВЛЕНИЮ». Самое шокирующее открытие: журнал двери показывает, что рейдеры вошли в Убежище, используя код Pip-Boy, принадлежавший их матери, Роуз Маклин.
•Выйдя из супермаркета, Люси находит обессиленного Гуля. Несмотря на все его злодеяния, она оставляет ему часть ампул, позволяя выжить. Она заявляет: «Я, может, и буду выглядеть как ты, но никогда не стану такой, как ты. Золотое правило, ублюдок».
• Очнувшись, Гуль врывается в супермаркет, забирает все оставшиеся ампулы и оружие. Среди хлама он находит видеокассету со своим старым вестерном «Человек из Дедхорса». Смотря на своё прошлое воплощение — актёра Купера Говарда, — он машинально поднимает руку, имитируя выстрел пальцем, но останавливается, осознав, что палец откушен. В этой сцене проявляется глубокая тоска и потеря того достоинства, которое когда-то определяло его личность.