В туманной атмосфере, на поверхности озера, на заднем плане виднеется растительность: большие деревья с ветвями, свисающими над водой. Свет, который освещает композицию, пробивается сквозь верхний правый угол холста.
Несколько групп фей медленно погружаются в озеро. Наиболее четко очерчена центральная группа из пяти фигур.
Все они частично обнажены, а частично прикрыты разноцветными тканями.
Главная фигура меньше всего погружена в воду, и, что любопытно, она единственная с тёмными волосами и вплетенными в них жемчужными лентами.
На среднем плане, по обе стороны от основной, расположены другие группы этих фантастических существ, имеющих облик женщин и наделенных силами, превосходящими силы смертных.
Они — феи — ассоциировались, например, в кельтской мифологии, среди прочего, с полями, холмами и озерами.
В литературном и музыкальном мире начала XIX века, особенно после того, как Виланд написал поэму «Оберон» — вдохновленный именно этим персонажем, считавшимся королем фей, — эта тема стала очень популярной.
Необычная композиция снова послужила поводом для показа мастерства в написании oбнажённых тел и драпировки, особенно это касается фигур справа. Фигуры слева проработаны менее детально и больше похожи на эскиз.
На переднем плане картины, в нижней части берега озера, частично покрытого водяными лилиями и водными растениями, испанский художник Диоскоро Теофило Пуэбла Толин (1831–1901) не удержался от того, чтобы добавить ряд полевых цветов, в частности, ярких маков, которые усиливают красочную композицию.
Картина была представлена вместе с пятью другими работами на Национальной выставке изящных искусств 1864 года, но не получила приза.
Педро Антонио де Аларкон, друг художника, счел это очень несправедливым и обрушился с критикой на Росалеса, который получил медаль первой степени за свою картину «Изабелла Кастильская диктует свое завещание».
Критик Бальтасар Пеон в газете Gaceta de Madrid от 2 января 1865 года в своей хронике выставки отметил присутствие полотна, просто заявив:
«...хотя это скорее фантастическая картина, чем историческая, мы отдаем должное картине «Возвращение фей к озеру» (№ 306) Д. Диоскоро Пуэбла-и-Толина за то, что это полотно больших размеров».
Картина имеет размер 350 на 305 см. Хранится она в музее Прадо.