ЕМС купит у «Севергрупп» клиники «Скандинавия» за акции допэмиссии

Группа компаний «Европейский медицинский центр» (ЕМС) планирует провести допэмиссию по закрытой подписке в пользу «Севергрупп» Алексея Мордашова (№2 в Рейтинге российских миллиардеров — 2025 Forbes, состояние его и его семьи — $28,6 млрд). ГК планирует разместить более 32,7 млн акций по цене 766,2 рубля, таким образом, объем размещения составит 25,1 млрд рублей, следует из данных центра раскрытия корпоративной информации. В сообщении сказано, что акции могут быть оплачены деньгами и/или долями участия в уставном капитале ООО «Ава-Петер» — юридического лица сети клиник «Скандинавия», которая принадлежит «Севергрупп». В пресс-службе ЕМС сообщили Forbes, что с учетом недавней сделки по приобретению доли в сети «Семейный доктор» объединенная компания — ЕМС, «Скандинавия» и «Семейный доктор» — займет второе место по объему выручки на рынке частных многопрофильных клиник России по данным Vademecum. Кроме того, будет существенно сокращен отрыв от главного игрока рынка с амбицией стать абсолютным лидером. При этом объединенная компания будет «безусловным лидером по эффективности и прибыли», подчеркнули в ЕМС. В организации также отметили, что закрытая подписка в пользу «Севергрупп» позволит объединить активы «Скандинавии» внутри Группы ЕМЦ в сжатые сроки, с использованием механизма оплаты имущественным взносом. «Это эффективный способ привлечь стратегический актив без прямого оттока денежных средств с баланса компании и с соблюдением всех прав миноритарных акционеров, которым предоставлено преимущественное право», — пояснили в ЕМС. Цену размещения в 766,2 рубля в организации назвали справедливой, так как она рассчитывалась на основе средневзвешенной цены акций МКПАО ЮМГ (МКПАО «Юнайтед Медикал Груп» — холдинговая компания «Европейского медицинского центра») на Мосбирже за 6 месяцев, предшествующих дате принятия решения советом директоров. Такой период расчета исключает влияние краткосрочной волатильности, пояснили в компании. В ЕМС отметили, что группа будет управлять процессом интеграции новых сетей клиник через совместные рабочие группы и комитеты. При этом компании сохранят операционную автономию и бренды. «После закрытия подписки «Севергрупп» получит миноритарный пакет. Точный его размер будет зависеть в том числе от активности участия текущих акционеров в подписке. Мы ожидаем, что доля free-float останется существенной и ликвидность акций сохранится. «Севергрупп» не имеет планов по дальнейшему увеличению доли и намерено действовать как долгосрочный конструктивный партнер. Изменений в составе контролирующих акционеров не произойдет», — добавили в компании. Дальнейшие шаги по утверждению сделки включают внеочередное общее собрание акционеров 26 января 2026 года, где будет решаться вопрос об увеличении уставного капитала. Реестр для участия в собрании будет закрыт 30 декабря 2025-го. В «Севергрупп» заявили, что объединение сети «Скандинавия» с ЕМС сформирует «серьезный потенциал для создания стоимости». 31 октября 2025 года ЕМС сообщила о покупке 75%-ной доли сети «Семейный доктор». Последняя объединяет 16 клиник, клинико-диагностическую лабораторию, многопрофильный Госпитальный центр, а также более 10 центров медицинских компетенций различного профиля. В «Семейном докторе» сообщили Forbes, что оба бизнеса продолжат самостоятельное развитие. Гендиректор аналитической компании Eqiva Дарья Шубина оценила сделку в сумму от 12,6 до 13,7 млрд рублей. На сайте «Скандинавии» указано, что сеть частных медицинских клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» работает на рынке с 1996 года и является одной из крупнейших компаний отрасли на северо-западе страны. Ее учреждения расположены в Петербурге, Вологде и Казани. Сеть клиник вошла в рейтинг 20 крупнейших медицинских компаний — 2025 по версии Forbes, заняв 8-е место с выручкой по итогам 2024 года в размере 11,1 млрд рублей. «Европейский медицинский центр» занял 4-е место, выручка компании в прошлом году достигла 25,4 млрд рублей.

Больше интересного из рубрики "Healthcare"
Подписывайтесь на нас в Telegram