Вопрос пользователя: «Хочу попробовать сделать анализ своих клиентов. Открыл настройки, а там много опций: и период, и подпериод, и показатель. С чего начать, чтобы не запутаться?»
Суть проблемы
Пользователь, впервые сталкивающийся с функционалом классификации, теряется в многообразии настроек. Неверный выбор параметров может привести к бесполезным или misleading-результатам, что дискредитирует инструмент.
Что может 1С ERP?
1С ERP предоставляет гибкий, но понятный интерфейс настройки в разделе «Классификация клиентов/номенклатуры». Все параметры логично сгруппированы и влияют на итоговый результат.
Суть подхода
Ключевые настройки, которые нужно понять:
- Показатель для анализа (Выполнять классификацию по):
Выручка – самый частый вариант для первого анализа.
Валовая прибыль – если важно оценить вклад в маржинальность.
Количество (документов для клиентов, товара для номенклатуры) – для оценки активности. - Для ABC-анализа:
Период и количество периодов: Данные какого периода суммируются. Например, «Месяц», количество «3» – будут просуммированы данные за 3 предыдущих месяца. - Для XYZ-анализа (самая важная настройка):
Период и количество периодов: За какой срок оценивается стабильность (например, 1 месяц).
Подпериод: Детализация внутри основного периода для расчета колебаний. Например, для периода «1 месяц» подпериод «Неделя» – система разобьет месяц на 4-5 недель и посчитает колебания выручки между ними.
Преимущества подхода
- Гибкость: Можно анализировать данные за любой релевантный бизнесу период.
- Релевантность: Настройка «подпериода» позволяет уловить как недельные колебания, так и помесячную динамику.
- Простота запуска: После настройки достаточно нажать кнопку «Выполнить классификацию за все периоды».
Решение и рекомендации
- Стартовый набор для клиентов: Показатель – «По выручке». ABC: Период – «Месяц», количество – «1». XYZ: Период – «Месяц», количество – «1», Подпериод – «Неделя». Это даст актуальную картину по последнему месяцу.
- Не забывайте очищать: После изменения любых настроек в справочнике используйте кнопку «Очистить классификацию за все периоды», а затем заново выполните расчет.
- Экспериментируйте: После первого запуска попробуйте изменить период на квартал или выбрать показатель «Валовая прибыль», чтобы увидеть разницу.
Итог простыми словами
Настройки анализа – это как настройки фотоаппарата. Показатель – это что мы фотографируем (выручку или прибыль). Период – это выдержка, за какой промежуток времени мы делаем снимок. Подпериод в XYZ – это резкость, она показывает детали (недельные скачки) внутри этого снимка. Выберите сначала «автоматический режим» (стартовый набор из совета 1), а потом пробуйте другие настройки.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий 1: Ежемесячный оперативный анализ. Менеджер в первый рабочий день запускает анализ за предыдущий месяц с настройками «стартового набора». За 5 минут он получает готовый список клиентов A, B, C и понимание, кто из них стабилен (X), а кто нет (Z), для планирования работы на новый месяц.
- Сценарий 2: Квартальный стратегический анализ. Перед плановым совещанием финансовый директор запускает ABC-анализ по валовой прибыли за последний квартал, чтобы оценить, какие клиенты или товарные группы приносят реальную деньги, а какие лишь создают оборот.