Вопрос пользователя: «Я выписываю счет-фактуру или накладную. Нужно ли мне вручную где-то выбирать «Патент» или программа сама подставит?»
Суть проблемы:
При оформлении каждого документа реализации пользователь должен быть уверен, что доход от этой операции будет отнесен к правильной системе налогообложения. Ручной выбор в каждом документе увеличивает нагрузку и вероятность ошибки, особенно при совмещении режимов (ПСН и УСН). Пользователю важно знать, насколько можно доверять автоматике.
Что может 1С ERP?
В документах реализации (например, «Реализация товаров и услуг») есть поле «Налогообложение». Для операций по патентной системе в нем должен быть выбран вариант «Продажа по Патенту». Главное удобство: система старается подставить этот вид автоматически при соблюдении условий: на дату документа для выбранных организации и подразделения существует действующий патент либо патент действует для всей организации (без привязки к подразделению). Таким образом, в большинстве случаев пользователю не нужно ничего выбирать вручную. Однако он всегда может проверить и при необходимости изменить этот реквизит.
Решение и рекомендации:
- Доверьтесь, но проверяйте. Создайте документ реализации, выберите организацию (ИП) и подразделение. Посмотрите на поле «Налогообложение» — если для этого подразделения действует патент, значение «Продажа по Патенту» должно появиться само.
- Ручной выбор (если нужно). Если автоматика не сработала (например, вы ошибочно выбрали не то подразделение), вы можете вручную выбрать «Продажа по Патенту» из выпадающего списка.
- Обращайте внимание на предупреждения. После выбора налогообложения и заполнения номенклатуры при проведении документа система проверит соответствие КВПД и выдаст предупреждение, если есть несоответствия.
Итог простыми словами:
Поле «Налогообложение» в накладной — это указатель маршрута для дохода: «В отчет по патенту» или «В отчет по УСН». Если вы работаете в цехе, для которого заведен патент, программа сама поставит указатель «В патент». Вам остается только добавить товары и отправить накладную в работу. Если указатель поставился не туда, вы всегда можете перенаправить его вручную.
Типичные сценарии использования:
Сценарий 1: ИП «Евгений» имеет патент на ремонт мебели для подразделения «Цех №1». Когда он создает документ «Реализация услуг», выбирает свое ИП и подразделение «Цех №1», в поле «Налогообложение» автоматически появляется «Продажа по Патенту».
Сценарий 2: ИП «Зоя» имеет два патента для разных видов деятельности в одном подразделении. Она создает накладную, и система автоматически подставляет «Продажа по Патенту». Затем, добавляя номенклатуру, система сама определит, под действие какого именно патента (по КВПД) попадает каждая позиция.