Вопрос пользователя: «У нас большой ассортимент: и мебель, и электроника, и запчасти. Как в форме подбора показывать только мебель, а не всё подряд?»
Суть проблемы: В компании со сложной номенклатурой общий список товаров в форме подбора слишком велик и неудобен для поиска. Менеджеру, работающему с определенной категорией (например, только с мебелью), нужен инструмент, чтобы сразу ограничить выборку только релевантными товарами.
Что может 1С ERP? Форма подбора обладает гибкими фильтрами, которые позволяют ограничить область поиска. Основные варианты отбора:
- По иерархии номенклатуры: Можно выбрать конкретную группу (например, «Мебель» > «Гостинные»), и в правой части будут показаны только товары из этой группы.
- По виду номенклатуры: Можно отфильтровать товары по их виду (например, «Товар», «Услуга», «Тара»).
- По товарам другого качества: Специальный фильтр для работы с товарами, имеющими разные градации качества (например, «Премиум», «Стандарт», «Уценка»). Товары, у которых есть такие варианты, помечаются в списке коричневой черточкой.
Суть подхода: Фильтры действуют как «воронка», через которую проходит весь справочник номенклатуры. Пользователь настраивает параметры этой воронки (группа, вид) и получает на выходе именно тот набор товаров, с которым ему нужно работать в данный момент, что значительно повышает эффективность.
Решение и рекомендации:
- Выберите способ отбора: В верхней части формы подбора используйте переключатель для выбора типа фильтра: по иерархии, виду номенклатуры или товарам другого качества.
- Работайте с деревом групп: При выборе «По иерархии номенклатуры» в левой части разверните дерево групп и выберите нужную. Список товаров справа обновится.
- Используйте вид номенклатуры: Если нужно отобрать только услуги или только материалы, выберите соответствующий вид в специальном поле отбора.
- Найдите товары с разным качеством: Используйте соответствующий фильтр, если в вашем учете используется такое разделение. Обращайте внимание на коричневые пометки в списке.
Итог простыми словами: Фильтры в форме подбора — это как отделы в большом универмаге. Вам не нужно бродить по всему магазину, чтобы купить гвозди. Вы сразу идете в отдел «Строительные материалы» (выбираете группу в иерархии) и находите нужный товар на полке. Фильтр «по виду» — это как спросить у консультанта: «Покажите мне только бытовую технику, а не одежду».
Типичные сценарии использования:
- Сценарий: Менеджер по продаже мебели оформляет заказ. Открыв форму подбора, он сразу выбирает фильтр «По иерархии номенклатуры» и в дереве групп кликает на «Мебель». В правой части мгновенно появляются только столы, стулья, кровати и шкафы. Электроника, инструменты и прочий ассортимент компании его не отвлекают.