Вопрос пользователя: «Я коммерческий директор, мне пришла задача «Подвести итоги согласования». Вижу, что логист согласовал, а финансовый директор — нет. Какие у меня варианты действий?»
Суть проблемы
Итоговое решение по заказу должно приниматься на основе полной картины. Если руководитель видит только сам заказ, а не историю его обсуждения, он может принять неверное решение. Нужен инструмент для анализа хода согласования и принятия взвешенного финального вердикта.
Что может 1С ERP?
Когда все профильные согласующие (ценовой, логистический, финансовый) выполнили свои задачи, система автоматически формирует задачу «Подвести итоги согласования продажи» для сотрудника в роли «Согласующий коммерческие условия». В этой задаче содержится вся информация для принятия решения.
Суть подхода:
В форме этой задачи есть раздел «Ход согласования» — это таблица, где видно:
- Какое условие согласовывалось (логистические, ценовые, финансовые).
- Кто был рецензентом.
- Результат согласования («Согласовано»/«Не согласовано»).
- Комментарий согласующего.
- Также есть ссылка на отчёт «Отклонения от условий продаж».
На основе этих данных финальный согласующий может:
- Нажать «Согласовано» — даже если кто-то из согласующих был против, но итоговый арбитр считает сделку выгодной. Статус заказа изменится на «К выполнению».
- Нажать «Не согласовано» — заказ останется в статусе «На согласовании», а менеджеру, который его отправил, будет направлена задача «Ознакомиться с результатами согласования» с указанием причин отказа.
Преимущества подхода:
- Информированность: Решение принимается на основе мнений экспертов.
- Гибкость: Финальный руководитель может перевесить мнение одного из согласующих, если это оправдано.
- Обратная связь: Менеджер получает структурированную обратную связь в случае отказа.
Решение и рекомендации
- Роль «Согласующий коммерческие условия» должна быть у лица, принимающего окончательные решения (коммерческий директор, директор по продажам).
- Перед принятием решения всегда просматривайте «Ход согласования» и комментарии.
- Если вы, как финальный согласующий, не согласны с решением одного из экспертов, обсудите это с ним вне системы, а затем примите решение в задаче.
Итог простыми словами
Задача «Подвести итоги» — это как совещание по заказу, которое уже прошло без вашего участия. Вам приносят протокол, где записаны мнения всех ключевых специалистов: снабжение сказало «да», финансы сказали «нет», логистика сказала «да». Ваша задача как главного — прочитать протокол и поставить итоговую резолюцию: «Учитывая мнение снабжения и логистики, и несмотря на возражения финансов, сделка важная — СОГЛАСОВАНО». Или наоборот. Всё честно, всё зафиксировано.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий 1: Принятие риска. Финансовый директор не согласовал заказ, потому что у клиента есть небольшая просрочка. Но коммерческий директор, видя, что клиент стратегически важный и уже переводит оплату, нажимает «Согласовано», принимая риск на себя.
- Сценарий 2: Возврат на доработку. Логист не согласовал из-за невозможности выполнить срок. Коммерческий директор нажимает «Не согласовано». Менеджер получает задачу с результатами, связывается с клиентом, согласовывает новый срок, корректирует заказ и отправляет его на повторное согласование.