Вопрос пользователя: «Я менеджер. Клиент просит рассчитать сделку. Как быстро оформить и отправить ему коммерческое предложение в системе?»
Суть проблемы
Клиенты часто запрашивают предварительные расчеты, а менеджеры тратят много времени на создание документов вручную в Word или Excel, что чревато ошибками. Нет единого места, где фиксируются все этапы обсуждения и версии предложений. Трудно отследить, на каком этапе находится каждое предложение и кто из клиентов его получил.
Что может 1С ERP?
В 1С:ERP документ «Коммерческое предложение клиенту» — это формализованная заявка на сделку, которая автоматически включает все условия продажи из соглашения с клиентом. Она позволяет не просто рассчитать стоимость, но и вести историю взаимодействия, фиксировать статусы («На согласовании», «Действует», «Отменено») и в дальнейшем быстро превратить согласованное предложение в заказ.
Суть подхода:
- Создание: Предложение можно создать вручную из раздела «Продажи», на основании сделки или прямо из «1С:Бизнес-сети», если клиент прислал запрос.
- Цены и скидки: Система автоматически подставляет цены и условия из индивидуального или типового соглашения с клиентом. Менеджер может вручную назначить персональную скидку.
- Статусы: После согласования с клиентом предложению присваивается статус «Действует» с указанием срока действия. Это сигнал, что можно оформлять заказ.
- Интеграция: Через «1С:Бизнес-сеть» можно отправлять предложения клиентам прямо из системы.
Преимущества подхода:
- Скорость: Расчеты делаются автоматически по заранее утвержденным правилам.
- Контроль: Все предложения хранятся в системе с видимыми статусами, что исключает их потерю.
- Преемственность: Согласованное предложение одним кликом превращается в заказ клиента, не нужно перепечатывать позиции.
Решение и рекомендации
- Настройте соглашения с ключевыми клиентами, чтобы цены и скидки подставлялись автоматически.
- Обучите менеджеров создавать коммерческие предложения из карточки сделки или клиента.
- Внедрите правило: все расчеты для клиентов ведутся только через этот документ.
- Используйте статусы для контроля этапов работы. Например, «Действует» — основание для заказа, «Отменено» — для анализа причин отказа.
Итог простыми словами
Коммерческое предложение в 1С — это не просто письмо, а «цифровой крючок» для клиента. Вы не просто отправляете цены, а создаете в системе официальный проект сделки со всеми условиями. Когда клиент соглашается, вы не начинаете всё с чистого листа, а просто «превращаете» это предложение в заказ, экономя время и избегая ошибок.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий 1: Ответ на запрос клиента. Клиент через «Бизнес-сеть» прислал запрос КП. Менеджер в одно нажатие создает на его основе документ, система подставляет все условия и цены. После проверки менеджер отправляет его обратно через тот же канал.
- Сценарий 2: Долгие переговоры. В процессе обсуждения менеджер несколько раз менял состав, скидки. Все версии сохраняются в истории документа. В итоге клиент согласился на третий вариант. Менеджер ставит ему статус «Действует» и сразу создает заказ.