Вопрос пользователя: «Наши торговые представители работают с клиентами через планшеты. Как сделать, чтобы в их мобильном приложении отображались только те цены и соглашения, которые относятся к их клиентам?»
Суть проблемы
Торговые представители (ТП) «в поле» должны иметь быстрый доступ к актуальным коммерческим условиям именно для своих клиентов. При этом нельзя позволить им видеть условия для других регионов или специальные цены для чужих клиентов, чтобы избежать путаницы и неразберихи. Нужен механизм фильтрации доступной информации.
Что может 1С ERP?
Для работы с торговыми представителями в соглашении об условиях продаж на закладке «Прочие условия» предусмотрен специальный флаг: «Используется в работе торговых представителей». Его установка определяет, будет ли данное соглашение видно и доступно для выбора в мобильном рабочем месте (МРМ) торгового представителя.
Суть подхода:
- Сегментация соглашений: Не все соглашения в компании предназначены для работы через ТП. Например, условия для федеральных сетей или онлайн-продаж могут настраиваться только в головном офисе.
- Включение флага: В тех соглашениях (чаще типовых для региональных дилеров или розницы), по которым работают торговые представители, устанавливается данный флаг.
- Настройка в МРМ: В мобильном приложении «Торговый представитель» пользователь (ТП) привязан к своему подразделению и списку клиентов.
- Автоматическая фильтрация: Когда ТП создает заказ клиента в мобильном приложении, система показывает ему для выбора только те соглашения, у которых установлен флаг «Используется в работе торговых представителей» и которые применимы к данному конкретному клиенту.
- Ограничение по складам: Важный нюанс: если соглашение используется ТП, в нем нельзя указать группу складов, только конкретный склад. Это связано с тем, что в задании торговому представителю всегда указывается конкретный склад отгрузки.
Преимущества подхода:
- Защита информации: ТП видят только релевантные для их работы условия, коммерческая тайна компании защищена.
- Упрощение интерфейса: Меньший список соглашений в мобильном приложении ускоряет работу и снижает вероятность ошибки.
- Четкость в логистике: Привязка к конкретному складу для ТП обеспечивает точность в формировании заданий на доставку и отгрузку.
- Гибкость: Можно иметь «офисные» и «полевые» версии соглашений для одного и того же сегмента клиентов.
Решение и рекомендации
- Разделите соглашения: Четко определите, какие правила продаж будут использоваться ТП, а какие — нет.
- Проставьте флаги: Во всех типовых соглашениях для розницы, мелкого и среднего опта, с которыми работают ТП, установите соответствующий флаг.
- Проверьте настройки складов: Убедитесь, что в этих соглашениях указаны конкретные региональные склады, а не их группы.
- Протестируйте в МРМ: Дайте планшет ТП и проверьте, что в списке соглашений отображаются только нужные и что подставляются правильные цены и условия.
Итог простыми словами
Флаг «Для ТП» в соглашении — это ярлык «Для поля». Когда вы наклеиваете этот ярлык на набор условий (соглашение), он становится видимым в планшетах торговых представителей. Все соглашения без такого ярлыка остаются невидимыми в поле, они только для офиса. Это как если бы у вас было два меню в ресторане: полное — для поваров и официантов, и сокращенное — для выноса клиентам. ТП получают именно «сокращенное меню» с теми блюдами (ценами и условиями), которые они реально могут «подать» своим клиентам.
Типичные сценарии использования:
Сценарий 1: Региональный ТП по рознице
- Ситуация: Торговый представитель Иванов работает с розничными магазинами в Московской области.
- Решение: Для сегмента «Розница МО» создано типовое соглашение с розничными ценами и условием «самовывоз со склада в Подольске». В соглашении установлен флаг «Используется в работе торговых представителей».
- Результат: Когда Иванов в своем планшете открывает карточку магазина в Подольске и создает заказ, в списке ему доступно только это соглашение. Он не видит соглашения для оптовиков или для розницы других регионов. Цена и условие по отгрузке подставляются автоматически.
Сценарий 2: Офисные спецусловия для ключевого клиента
- Ситуация: Для крупного регионального дилера «Восток» действуют особые, индивидуальные условия, которые согласовываются только в головном офисе. ТП на месте не должен их менять.
- Решение: Для клиента «Восток» создано индивидуальное соглашение с особыми ценами. Флаг «Для ТП» в нем НЕ установлен.
- Результат: Торговый представитель, приезжая к клиенту «Восток», в своем планшете не видит этого индивидуального соглашения. Он может оформить заказ только по общему типовому соглашению для дилеров. Это заставляет клиента обращаться за спецусловиями напрямую в офис, где ими управляют ответственные менеджеры.