Вопрос пользователя: «Мы настроили учет источников. Теперь у меня есть куча разрозненных данных: в карточках клиентов, в сделках. Как быстро получить общую картину без ручного сбора статистики в Excel? Какой отчет для этого использовать?»
Суть проблемы
Даже при наличии введенных данных их ценность теряется, если нет удобного инструмента для консолидации и визуализации. Ручной сбор отчетов отнимает время, а спонтанный анализ «по памяти» необъективен. Нужен автоматический инструмент для принятия решений.
Что может 1С ERP?
Для решения этой задачи предназначен стандартный отчет «Первичный интерес». Он автоматически агрегирует данные, указанные в сделках, и представляет их в наглядном, структурированном виде, идеальном для сравнительного анализа.
Суть подхода:
Отчет «Первичный интерес» строит аналитику в трех ключевых разрезах:
- По типам источников: Группирует сделки по общей категории источника (например, «Маркетинговое мероприятие», «Контактное лицо партнера»). Показывает, какой тип в принципе работает лучше.
- По каналам первичного интереса: Детализирует данные по конкретным каналам («Выставка», «Совет знакомого», «Реклама на радио»). Показывает, какие направления маркетинга наиболее эффективны.
- По источникам первичного интереса: Дает самую детальную информацию, показывая эффективность каждого конкретного источника (например, «Выставка «Строй-экспо» 2024», «Абрикосов Иван Андреевич (рекомендация)»).
В каждом разрезе отчет показывает два ключевых показателя: количество сделок и количество уникальных партнеров (клиентов).
Преимущества подхода:
- Наглядность и скорость: Получение готового анализа за секунды.
- Объективность: Данные не подвержены субъективной интерпретации на этапе сбора.
- Глубина детализации: Возможность «провалиться» от общей картины (типы) к конкретике (отдельные выставки или рекламные ролики).
- Основа для диалога: Отчет создает фактологическую базу для обсуждения бюджета между отделами продаж и маркетинга.
Решение и рекомендации
- Сделайте отчет частью регламента: Установите, что маркетолог и руководитель продаж совместно анализируют этот отчет раз в месяц.
- Используйте для планирования: При планировании маркетингового бюджета на следующий период опирайтесь на данные из отчета о самых эффективных каналах.
- Задавайте правильные вопросы: Анализируя отчет, спрашивайте не только «Сколько?», но и «Почему?». Почему одна выставка дала 10 сделок, а другая — ни одной? Почему рекомендации дают мало сделок, но с высоким средним чеком?
Итог простыми словами
Отчет «Первичный интерес» — это «приборная доска» для вашего маркетинга. Как спидометр и датчик топлива в машине. Вы одним взглядом видите: стрелка «Выставки» показывает 20 привлеченных клиентов за месяц, а стрелка «Контекстная реклама» — 50. Но при этом «лампочка» среднего чека для выставок горит зеленым (высокий), а для рекламы — желтым (средний). Это позволяет мгновенно понять, какие «двигатели» (каналы) тащат ваш бизнес лучше всего.
Типичные сценарии использования с примером:
Сценарий: Распределение бюджета на следующий квартал.
- Ситуация: Нужно решить, увеличивать ли бюджет на участие в дорогих отраслевых выставках.
- Анализ: В отчете «Первичный интерес» за год видно, что канал «Выставки» дал всего 5% от общего числа сделок, но 25% от общей выручки. При этом источник «Выставка «Профи-Инструмент»» показал рекордную конверсию в крупные контракты.
- Решение: Принимается решение не увеличивать общий бюджет на все выставки, а сконцентрироваться на 1-2 ключевых, самых эффективных, перераспределив на них средства с менее результативных каналов.