Вопрос пользователя: «Если у меня всего один заказ клиента, который нужно обеспечить, обязательно ли идти в этого шестишагового помощника? Нельзя ли проще?»
Суть проблемы: Запуск полноценного помощника планирования для обеспечения одного единственного заказа кажется избыточным. Пользователю нужен быстрый и прямой способ создать заказ поставщику или на перемещение, сразу привязав его к исходному документу.
Что может 1С ERP? Помимо комплексного помощника, система предоставляет механизм «Создать на основании», который доступен прямо из формы заказа на отгрузку (клиента, на перемещение и др.). Это быстрый сценарий для точечного обеспечения.
Суть подхода:
- Контекстное меню: Находясь в документе «Заказ клиента», пользователь нажимает кнопку «Создать на основании» и выбирает нужный тип создаваемого документа: «Заказ поставщику», «Заказ на перемещение», «Заказы материалов в производстве».
- Форма уточнения: Открывается специальная форма, где можно выбрать режим:
«Все из документа»: Будет предложено заказать всю номенклатуру из исходного заказа в полном объеме.
«Не обеспечено»: Будет предложено заказать только ту номенклатуру, которая не обеспечена текущими остатками и зарезервирована с действием «Резервировать по мере поступления». - Автозаполнение: Система автоматически подставит в новый документ номенклатуру, количество (либо полное, либо недостающее), склад-получатель и, по возможности, источник обеспечения из настроенных способов.
- Сохранение связи: Созданный таким образом заказ поставщику будет иметь прямую ссылку на исходный «Заказ клиента» в своем основании.
Преимущества подхода:
- Скорость: 2-3 клика для создания заказа под конкретную потребность.
- Простота: Не нужно разбираться с фильтрами и настройками помощника.
- Четкая связь: Документ-основание и созданный заказ поставщику явно связаны в системе, что удобно для отслеживания.
- Гибкость: Можно выбрать, заказывать ли все подряд или только то, чего действительно не хватает.
Решение и рекомендации:
- Используйте для срочных и единичных заказов. Если вам нужно срочно обеспечить один крупный заказ клиента — это идеальный способ.
- Выбирайте режим «Не обеспечено». Это более умный вариант, который предотвратит дублирование заказа уже имеющегося на складе товара.
- Проверяйте источник. После создания документа проверьте, правильно ли система подставила поставщика или склад-источник, и при необходимости откорректируйте вручную.
- Помните о подчиненности. Заказы, созданные через «Создать на основании», будут иметь структуру подчиненности, которую видно в журналах. Заказы из помощника — нет (если не используется обособленное обеспечение).
Итог простыми словам: Помощник из 6 шагов — это как большой совещательный комитет по планированию закупок на неделю. А кнопка «Создать на основании» — это как прямой звонок поставщику: «У меня тут заказ от Иванова на 100 штук. У меня на складе 20. Скинь мне, пожалуйста, еще 80 к такой-то дате». Быстро, по делу, без лишних совещаний.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий 1: Срочный заказ под ключевого клиента. Поступил крупный заказ от важного клиента. Менеджер по продажам, не дожидаясь действий отдела закупок, сам из заказа клиента нажимает «Создать на основании -> Заказ поставщику», выбирает режим «Не обеспечено», проверяет количество и отправляет закупщику на согласование. Все происходит за минуты.
- Сценарий 2: Запуск в производство. На основании «Заказа клиента» на нестандартное изделие технолог создает «Заказ на производство». А затем из этого производственного заказа создает «Заказы материалов в производстве» для обеспечения цеха конкретными комплектующими, которые отсутствуют на складе материалов.