Вопрос пользователя: «Я только начинаю работать с ретро-бонусами в 1С. Объясните простыми словами, что это, зачем они нужны и какие первые шаги по настройке?»
Суть проблемы
Менеджер по продажам или маркетолог сталкивается с задачей мотивировать клиентов покупать больше или выполнять определенные условия. Нужен механизм, который позволяет автоматически рассчитывать и начислять вознаграждение клиентам ретроспективно, то есть после того, как они уже что-то купили, не меняя при этом изначальную цену сделки. Вручную считать такие бонусы для десятков клиентов — трудоемко и чревато ошибками.
Что может 1С ERP?
1С ERP реализует механизм «Ретро-бонусов клиентов» — это инструмент для автоматического начисления вознаграждений покупателям по итогам выполнения условий (объем продаж, ассортимент, платежная дисциплина). Это не скидка в момент продажи, а последующая выплата или зачет. Система позволяет гибко настраивать правила, рассчитывать суммы на основе данных о продажах и оформлять начисления.
Суть подхода
Работа строится по четкой схеме:
- Включение функции: Активация опции «Использовать ретро-бонусы клиентов» в настройках CRM и маркетинга.
- Создание правил: Определение общих параметров расчета в справочнике «Виды ретро-бонусов клиентов» (например, бонус за выполнение плана по количеству).
- Задание условий: Создание документа «Условия ретро-бонусов клиентов» на конкретный период для выбранных участников и товаров.
Преимущества подхода
- Автоматизация: Ручной расчет заменен на автоматический по данным системы.
- Гибкость: Можно настроить бонусы за объем, сумму, определенный ассортимент, с прогрессивной шкалой.
- Контроль: Все условия, начисления и выплаты документированы и отслеживаются в системе.
- Стимулирование: Эффективный инструмент для управления спросом и лояльностью клиентов.
Решение и рекомендации
- Включите функциональность: Убедитесь, что в разделе «НСИ и администрирование» включена опция использования ретро-бонусов и независимого ведения партнеров и контрагентов.
- Определите ответственных: Назначьте пользователям соответствующие профили прав (например, «Ответственный за параметры ретро-бонусов» для настройки видов и «Менеджер ретро-бонусов» для работы с документами условий).
- Начните с «Вида»: Продумайте и создайте в справочнике «Виды ретро-бонусов» общую модель вашего поощрения (например, «Бонус 1% за выполнение плана по сумме»).
- Создайте «Условия»: На основании вида оформите конкретный документ условий, указав период, участников (всех или выбранных контрагентов) и товары.
Итог простыми словами
Ретро-бонус в 1С — это «кешбэк» для ваших клиентов, который вы выплачиваете не сразу, а потом, по результатам их покупок за период. Система выступает вашим умным калькулятором и бухгалтером: она помнит все условия, сама суммирует продажи и говорит, сколько кому начислить. Вам остается только задать правила игры.
Типичные сценарии использования:
Сценарий 1: Стимулирование объема закупок.
- Ситуация: Вы хотите, чтобы ключевые дистрибьюторы закупали больше в квартале.
- Проблема: Нужно автоматически рассчитать бонус в зависимости от достигнутого объема.
- Решение: Вы создаете вид бонуса с целевым показателем «Сумма» и прогрессивной шкалой (например, 1% при закупке от 500 тыс. руб., 1.5% от 1 млн руб.). Затем создаете условие на квартал для списка дистрибьюторов. Система сама посчитает их выручку и сумму бонуса.
- Результат: Прозрачная и автоматическая система мотивации, не требующая ручных расчетов в Excel.