Сегментация в 1С ERP: В чем разница между динамическим сегментом и тем, что обновляется по расписанию?

Вопрос пользователя: «При создании сегмента есть три варианта формирования. Какой выбрать и чем они отличаются на практике?»

Суть проблемы
Пользователь видит три технических способа создания сегмента, но не понимает, какой из них подходит для его бизнес-задачи. Неправильный выбор может привести к медленной работе системы, неактуальным данным или невозможности использовать сегмент там, где нужно.

Что может 1С ERP?
Система поддерживает три метода формирования сегментов, каждый для своих целей:

1. Динамически: Правила хранятся, а состав рассчитывается «на лету» при каждом обращении.
2. Периодически обновлять: Состав хранится в базе и пересчитывается по расписанию (например, раз в ночь).
3. Формировать вручную: Пользователь сам добавляет и удаляет элементы.

Суть подхода:

• Динамические сегменты: Используются только для аналитики и просмотра (например, отчет «Клиенты с просроченной задолженностью»). Они не подходят для автоматического применения в документах, так как их расчет в реальном времени замедлил бы работу.
• Периодически обновляемые: Это «рабочие лошадки». Используются для прикладных задач: правил продаж, скидок, маркетинговых мероприятий. Актуальность данных гарантируется регулярным пересчетом.
• Формируемые вручную: Для случаев, когда логику нельзя описать правилами, или для разовых акций. Поддерживается автоматическая очистка по дате.

Преимущества подхода:

• Оптимальная производительность: Правильный выбор метода защищает систему от лишней нагрузки.
• Соответствие задаче: Для каждой бизнес-цели есть технически подходящий инструмент.
• Гибкость: Можно комбинировать методы (например, для сложного отчета использовать динамический сегмент, а для регулярной скидки — периодически обновляемый).

Решение и рекомендации

1. Задайте вопрос: «Для чего сегмент?»
   Для просмотра/отчета -> Выбирайте Динамически.
   Для автоматических правил (цены, скидки) -> Выбирайте Периодически обновлять и настройте удобное расписание (например, ночью).
   Для разовой группы или если правила сложные -> Выбирайте Формировать вручную.
2. Для ключевых бизнес-правил всегда используйте периодическое обновление. Это обеспечит стабильность и скорость работы в документах.
3. Не бойтесь создавать много сегментов. Лучше создать отдельный сегмент под конкретную задачу, чем пытаться одним сложным правилом охватить все.

Итог простыми словами
Представьте, что сегмент — это список гостей на вечеринку.

• Динамический сегмент — это когда вы держите в уме правило «позвать всех, кто живет в этом доме». Каждый раз, когда кто-то спрашивает «кто придет?», вы заново применяете это правило в уме и перечисляете. Это медленно, если гостей много.
• Периодически обновляемый — это когда вы по этому правилу заранее, вечером, написали список на бумажке и положили на стол. Утром все быстро видят готовый список.
• Формируемый вручную — это когда вы сами решаете, кого позвать, и пишете имена на приглашениях.

Для быстрой работы кассира при применении скидки нужен готовый список на бумажке (периодически обновляемый сегмент), а не ваши долгие размышления (динамический сегмент).

Типичные сценарии использования:

• Сценарий 1: Скидка постоянным клиентам
  Задача: Предоставлять скидку 5% клиентам, сделавшим покупок более чем на 1 000 000 руб. за год.
  Выбор метода: Периодически обновлять (например, раз в месяц). Расчет суммы покупок за год — ресурсоемкая операция. Ее нельзя выполнять в момент продажи для каждого клиента.
  Результат: Раз в месяц система пересчитывает, кто попал в сегмент «Постоянные клиенты». В течение месяца скидка для этих клиентов применяется моментально, так как список готов.
• Сценарий 2: Анализ «спящих» клиентов
  Задача: Раз в квартал смотреть отчет по клиентам, с которыми не было взаимодействий более 90 дней.
  Выбор метода: Динамически. Это разовый аналитический запрос, скорость формирования не критична.
  Результат: Маркетолог формирует отчет, видит список, планирует акцию по возврату. Использовать этот динамический список для автоматической рассылки писем нельзя — это замедлит систему.