Вопрос пользователя: «Как быстро отобрать, например, всех оптовых клиентов из Сибири или все товары мебельной группы для проведения акции?»
Суть проблемы
Маркетологу и руководителю отдела продаж часто нужно работать не со всем списком клиентов или товаров, а с определенными группами: VIP-клиенты, должники, покупатели определенного региона, товары-лидеры продаж или, наоборот, «залежавшийся» ассортимент. Ручной отбор по каждому критерию в Excel отнимает много времени, а при изменении данных списки устаревают.
Что может 1С ERP?
В системе есть мощный механизм сегментации, который позволяет создавать динамические или периодически обновляемые группы (сегменты) клиентов и номенклатуры по гибким правилам. Сегмент — это «живой» набор элементов, соответствующих заданным условиям.
Суть подхода:
- Гибкие правила: Сегменты формируются по правилам, которые можно настроить через систему компоновки данных (СКД). Можно отбирать клиентов по бизнес-региону, сумме выручки, дате последней покупки, наличию задолженности. Товары — по группе номенклатуры, валовой прибыли, оборотам, остаткам на складе.
- Три способа формирования:
Динамически: Состав не хранится, а вычисляется «на лету» при открытии. Подходит для анализа (например, «Клиенты с долгом > 100 тыс.»).
Периодически обновлять: Состав хранится и автоматически пересчитывается по расписанию (раз в день/неделю). Идеально для регулярных рассылок или отчетов.
Вручную: Пользователь сам добавляет или удаляет элементы (например, для сегмента «Ключевые партнеры»). - Применение: Сегменты используются для создания правил продаж, персональных скидок, целевых маркетинговых рассылок и фильтрации аналитических отчетов.
Преимущества подхода:
- Актуальность: Данные в автоматически обновляемых сегментах всегда соответствуют текущему состоянию базы.
- Экономия времени: Нет нужды в рутинном ручном отборе. Создал правило один раз — пользуйся всегда.
- Точность целевых действий: Маркетинговые акции и спецпредложения можно адресовать точно выверенной аудитории.
Решение и рекомендации
- Определите цели: Поймите, для каких задач нужны сегменты (акции, отчетность, контроль).
- Настройте функциональность: Включите опции «Сегменты клиентов» и «Сегменты номенклатуры» в настройках НСИ.
- Создайте ключевые сегменты: Например, «Клиенты Дальнего Востока», «Товары с оборачиваемостью менее 30 дней», «Партнеры с покупками за последний квартал».
- Используйте шаблоны: При создании сегмента используйте готовые шаблоны настроек («Основная схема», «По продажам», «По взаимодействиям»), чтобы быстро задать нужные поля для отбора.
Итог простыми словами
Сегментация в 1С ERP — это умные фильтры, которые сами себя поддерживают. Вы говорите системе: «Показывай мне всех клиентов, которые купили у нас больше чем на 500 тысяч и при этом не делали заказ в последние 3 месяца». Система не просто выполнит разовый запрос, а будет постоянно держать эту группу на виду, автоматически добавляя и исключая из нее клиентов. Это как создать «папку с ярлыками» на рабочем столе, содержимое которой автоматически обновляется по заданным вами правилам.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий 1: Проведение региональной акции.
Ситуация: Нужно сделать спецпредложение для клиентов из Сибири.
Проблема: Вручную выгружать всех клиентов и отбирать по региону долго, а в базе адрес может быть указан у контрагента, а не у партнера.
Решение: Маркетолог создает сегмент клиентов с правилом «Партнер.Бизнес-регион = Сибирь» и способом формирования «Периодически обновлять». Далее на основе этого сегмента настраивается рассылка или правила скидок в соглашениях.
Результат: Акция автоматически затрагивает только целевую аудиторию. При появлении нового клиента из Сибири он сразу попадает в сегмент и в зону действия акции. - Сценарий 2: Анализ ассортимента.
Ситуация: Руководителю нужно найти товары с низкой маржой для решения об их выводе или переоценке.
Проблема: В общем отчете о продажах такие товары «тонут» в общих цифрах.
Решение: Создается сегмент номенклатуры с шаблоном «По продажам» и условием «Валовая прибыль.Оборот < 10%». Состав сегмента формируется динамически.
Результат: Руководитель одним кликом получает всегда актуальный список проблемных товарных позиций для принятия управленческого решения.