Открываешь ты свою CRM, хочешь почувствовать порядок, уверенность и контроль. А на экране:
— сделки без задач,
— клиенты без истории,
— письма где-то в почте, звонки в телефоне, чаты в голове,
— и ощущение, будто смотришь в ведро с проводами.
💸 Всё вроде бы работает… но как будто всё мимо денег.
Вот 5 честных признаков, что у тебя не CRM, а блестящая IT обёртка на бардак.
1. В CRM попадает только часть обращений 🧩
Если заявка не попала в CRM — её как будто и не было. А теперь подумай, все ли каналы подключены?
Обычно выглядит так:
— звонки — да, попадают;
— почта — ну, где-то отдельно;
— формы с сайта — какие-то да, какие-то нет;
— мессенджеры — в рабочем смартфоне или даже в личном у менеджера ;
— соцсети — «Игорь, у тебя был клиент с Инсты, найди, пожалуйста»;
— чат с сайта — он вроде бы живёт в параллельной вселенной.
🔥 Топ-уровень — когда даже коммент в нельзяграмме превращается в лид и фиксируется в сделке.
А базовый стандарт — всё, что шевелится, попадает в CRM и превращается в сделку.
🗑 Когда всё это не собирается в одну систему — это не CRM.
И никакой вменяемой работы по клиенту из этого не получается.
2. Общение с клиентом ведётся через 6 окон и личный смартфон менеджера 🙈
Угадай, где клиент оставил вопрос:
в WhatsApp, в Телеге, в нельзяграме, в почте, в чате на сайте, в комментарии на Авито?
🎯 Правильный ответ: везде понемногу, а ты сидишь, как Штырлиц, и пытаешься всё сопоставить.
В норме всё живёт в CRM — звонки, письма, сообщения, комментарии, документы, КП, обещания, неловкие мемы (по желанию).
Один интерфейс. Ну максимум два - три🤏.
Если общение с клиентом — это квест «Найди переписку среди 37 вкладок», это не CRM, хотя кого сейчас удувишь 37ю вкладками, но смысл думаю понятен, чем больше инструментов в одной системе тем удобнее.
3. Сделки живут без задач. А значит, скоро умрут.
Если по сделке нет задачи — клиент уже умер.
Может, не официально. Но для денег — да.
Менеджер обещал перезвонить «через 30 минут», а позвонил через 4 часа. Или не позвонил вовсе.
Забыл отправить КП. Забыл уточнить детали. Забыл, что обещал не забыть.
📌 Настоящая CRM:
— создаёт задачу на каждый чих,
— напоминает о следующем касании,
— не даёт забыть, что ты пообещал клиенту два дня назад.
Именно задача двигает сделку дальше. И даже если сейчас не на счёт выставить —
то хотя бы на:
📦 выслать схему,
🚚 подтвердить доставку,
📽 отправить видеоинструкцию,
📞 перезвонить чётко в 13:30, а не «после обеда»,
📬 уточнить нюанс по конфигурации,
📝 доработать КП.
Если этого нет — у тебя не CRM.
У тебя коллективная потеря памяти и прощание с клиентом.
4. Этапы воронки — фикция, а не факт 🌀
«Интерес», «Обдумывает», «Греем», «Почти готов», «Вот-вот купит», «Не отвечает».
🤷♂️ Удобно? Нет.
Понятно? Тоже нет.
Работает? Ну… как сказать.
Настоящая воронка — это отражение реальных действий.
От «Получили заявку» до «Отгрузили товар + получили отзыв».
Если этапы не говорят менеджеру, что делать, и не говорят бизнесу, что происходит — они бесполезны.
5. Ни одной авто-задачи. Ни одного шаблона 🤖
Каждый раз вручную набирать одно и то же сообщение?
Каждому новому клиенту — ручками ставить задачу «позвонить через 2 часа»?
Это не CRM. Это ты просто делаешь вид, что у тебя CRM.
Минимум автоматизации — это must have.
📩 Лид пришёл — задача появилась.
🏷 Сделка сдвинулась — шаблон ушёл.
📅 Задача подошла — напомнила.
Идеально, если CRM работает как заботливая секретарша:
молча, чётко, без истерик.
CRM — это не только про «учёт». Это про ритм, повторяемость и автоматизацию.
Если узнал в этом что-то своё — не удивляйся.
Так работает добрая половина малого и среднего бизнеса.
Если/когда захочешь навести порядок — знай, что с этим можно разобраться и я помогаю с такими задачами, на связи. 🫡