Найти в Дзене
Вредный Инвестор

Зачем МГКЛ размещает облигации на СПБ Бирже

Зачем МГКЛ размещает облигации на СПБ Бирже? МГКЛ готовится к новому выпуску облигаций. Казалось бы, ничего такого. Но есть две новости: бумага будет впервые доступна неквалам, а размещение пройдет на СПБ Бирже. Сегодня, кстати, последний день, когда можно подать предварительные заявки. Параметры выпуска: — Объем: до 1 млрд рублей — Срок: 5 лет — Купон: до 26%. Фикс, ежемесячно. Доходность с учетом реинвеста — до 29%. — Минимальная заявка: 1,4 млн рублей. На выступлении на профите компания рассказала, что такой высокий порог входа — требование регулятора. — Дата сбора книги: 11 декабря — Дата размещения: 16 декабря Цель размещения Привлеченные в рамках выпуска средства уйдут на развитие бизнеса МГКЛ. Почему именно СПБ Биржа? МГКЛ говорит, что использует все инструменты, которые предлагает рынок и диверсифицирует долговой портфель не только по типам инструментов, но и по площадкам. Недавно компания раскрыла свою операционку за 11м 2025: — Выручка: 27 млрд руб.(х3,6 г/г) — Кол-во

Зачем МГКЛ размещает облигации на СПБ Бирже?

МГКЛ готовится к новому выпуску облигаций. Казалось бы, ничего такого. Но есть две новости: бумага будет впервые доступна неквалам, а размещение пройдет на СПБ Бирже. Сегодня, кстати, последний день, когда можно подать предварительные заявки.

Параметры выпуска:

— Объем: до 1 млрд рублей

— Срок: 5 лет

— Купон: до 26%. Фикс, ежемесячно. Доходность с учетом реинвеста — до 29%.

— Минимальная заявка: 1,4 млн рублей. На выступлении на профите компания рассказала, что такой высокий порог входа — требование регулятора.

— Дата сбора книги: 11 декабря

— Дата размещения: 16 декабря

Цель размещения

Привлеченные в рамках выпуска средства уйдут на развитие бизнеса МГКЛ. Почему именно СПБ Биржа? МГКЛ говорит, что использует все инструменты, которые предлагает рынок и диверсифицирует долговой портфель не только по типам инструментов, но и по площадкам.

Недавно компания раскрыла свою операционку за 11м 2025:

— Выручка: 27 млрд руб.(х3,6 г/г)

— Кол-во розничных клиентов: 234 тыс. (+13% г/г)

— Общий портфель залоговых займов: 1,7 млрд руб.(+10% г/г)

— ND/EBITDA LTM: 1.43

Как мы видим, перфоманс достойный, топливо для роста расходуется правильно.

Итог

Интересное размещение для тех, кто хочет добавить в свой бондовый портфель высокий купон и готов к рискам.

@harmful_investor