Голливудская битва за гиганта Warner Bros. Discovery (WBD) перешла в новую, открытую фазу. Компания Paramount Skydance объявила о начале тендерного предложения по выкупу всех акций WBD за наличные по цене 30 долларов за бумагу. Этот шаг представляет собой классическую попытку враждебного поглощения, так как обращён напрямую к акционерам, минуя руководство целевой компании.
Данное предложение, эквивалентное общей стоимости компании в 108,4 млрд долларов с учётом долговых обязательств, было направлено совету директоров WBD ещё 4 декабря, но осталось без ответа. Примечательно, что Paramount хочет приобрести весь холдинг целиком, включая телевизионный бизнес с каналами CNN, TBS и TNT. Это прямо противоречит недавно объявленной сделке WBD с Netflix, которая предполагает продажу лишь киностудии, HBO и стримингового сервиса HBO Max за 72 млрд долларов, передаёт Variety.
Paramount резко критикует соглашение с Netflix, называя его структуру «волатильной и сложной», поскольку часть выплат предусмотрена в акциях, а процесс закрытия может затянуться на 12-18 месяцев из-за длительных регуляторных согласований в разных юрисдикциях. В свою очередь, предложение Paramount — полностью наличное, с планируемым закрытием в течение 12 месяцев и с гарантией разрыва в 5 млрд долларов, если сделка не пройдёт по регуляторным причинам.
Финансовую мощь для сделки Paramount обеспечивают капиталы сооснователя Oracle Ларри Эллисона, фонда RedBird Capital, а также суверенных фондов Саудовской Аравии, Катара и Абу-Даби. Инвестиционная компания Affinity Partners Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа, также указана среди источников финансирования. В Paramount подчеркнули, что иностранные инвесторы не получат прав управления, включая места в совете директоров, что, по мнению компании, выведет сделку из-под юрисдикции Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS).
Ранее «Телеспутник» сообщал, что компания Netflix договорилась о покупке активов Warner Bros. Discovery в сделке, оценённой в 82,7 миллиарда долларов.