10 декабря состоялся сбор книги заявок на выпуски облигаций Первой грузовой компании серий 003Р-02 и 003Р-03. Эмитент предложил инвесторам два инструмента – с фиксированной и плавающей процентной ставкой купона. По итогам букбилдинга объем выпуска облигаций с фиксированным купоном составил 12 млрд рублей, а объем выпуска с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России – 5 млрд рублей.
Купонные ставки установлены на уровне 15,95% годовых для облигаций с фиксированным купоном и на уровне «ключевая ставка Банка России + премия 2,5% годовых» для флоатера. Срок обращения выпусков составляет 3,3 года и 2 года соответственно. По обоим выпускам предусмотрена ежемесячная выплата купонного дохода.
Инвесторам предоставлена возможность выбора между долговым инструментом с фиксированным купоном и флоатером с премией к ключевой ставке, размещаемыми эмитентом, обладающим высоким кредитным качеством и устойчивыми операционными позициями на рынке грузовых перевозок.
«Размещение органично вписывается в стратегию ПГК по диверсификации источников фондирования и управлению стоимостью долга. Сочетание выпусков с фиксированной и плавающей ставками позволило компании зафиксировать часть стоимости заимствований на текущих рыночных уровнях и при этом сохранить гибкость на случай дальнейших изменений ключевой ставки», – отметил Александр Ковалев, начальник Управления по работе на долговых рынках Совкомбанка.
«Формат одновременного размещения выпусков с фиксированным и переменным купонами оправдал себя, позволив компании учесть предпочтения различных категорий инвесторов и максимизировать объем привлекаемого финансирования», – прокомментировал Алексей Руденко, Исполнительный Вице-Президент – начальник Департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка.
«Стремительное возвращение компании на рынок долгового капитала после продолжительного отсутствия ознаменовалось новым этапом развития отрасли в целом. Реализованные сделки позволят сформировать собственную публичную долговую кривую, расширить лимитную емкость и повысить инвестиционную привлекательность Компании среди инвесторов, с учетом ее высокого кредитного качества», – отметила Мария Хабарова, Начальник управления инвестиционно-банковской деятельности ООО ВТБ Капитал Трейдинг.
«Компания выражает благодарность организаторам и инвесторам за оказанное доверие: рынок в очередной раз подтвердил готовность финансировать ПГК на условиях, сочетающих привлекательность для инвесторов и комфорт для эмитента», – сказал генеральный директор ПГК Алексей Винников.
Московская биржа в начале сентября зарегистрировала третью программу облигаций ПГК серии 003Р общим объемом 200 млрд рублей или эквивалентом этой суммы в иностранной валюте. В конце сентября компания осуществила дебютное размещение в рамках данной программы, выпустив 3-летние облигации с фиксированной ставкой купона. По итогам размещения облигаций серии 003Р-01 объем привлеченного финансирования составил 12 млрд рублей, купонная ставка — 15,75% годовых.
