Ручной сбор отчетов отнимает часы? Мы подготовили пошаговую инструкцию по настройке автоматической отчетности, которая будет работать без вашего участия.2️⃣3️⃣
ШАГ 1: Определите, какие отчеты вам действительно нужны
✅Сфокусируйтесь на 3-5 ключевых метриках:
✅Конверсия по воронке продаж
✅Загрузка менеджеров
✅Количество новых сделок в день
✅Среднее время закрытия сделки
ШАГ 2: Настройте источники данных
Убедитесь, что:
✅Все менеджеры ведут сделки в CRM
✅Задачи ставятся через Битрикс24
✅Время отмечается в тайм-трекере
ШАГ 3: Создайте шаблоны отчетов
✅Используйте конструктор отчетов Битрикс24:
✅Отчет по продажам:
✅Группировка по менеджерам
✅Период: текущий месяц
✅Показатели: количество сделок, сумма, конверсия
✅Отчет по эффективности:
✅Задачи по статусам
✅Время выполнения
✅Просроченные задачи
ШАГ 4: Настройте автоматическую рассылку
✅Кому: руководителю отдела
✅Когда: каждый понедельник в 9:00
✅Формат: PDF в теле письма
ШАГ 5: Внедрите дашборды для руководителей
✅Создайте единый экран с:
✅KPI отдела продаж
✅Текущие проблемы
✅Прогресс по целям
✅Лайфхаки для эффективных отчетов
Пример из практики:
Компания внедрила автоматические отчеты — время на сбор аналитики сократилось с 6 часов в неделю до 15 минут.
Начните с одного отчета — того, который отнимает больше всего времени. Уже через неделю вы почувствуете разницу! 🔥
