Вопрос пользователя: «У нас есть дилеры, магазины и оптовики. Для каждой группы условия примерно одинаковые. Неужели для каждого нового клиента нужно с нуля вбивать все правила работы: цены, график оплаты, скидки? Это же огромная работа!»
Суть проблемы
Создание уникального набора правил (цены, оплата, отгрузка) для каждого нового клиента вручную — чрезвычайно трудоемкий и чреватый ошибками процесс. При этом для клиентов одной категории (например, всех дилеров) условия часто идентичны или очень похожи. Нужен инструмент для тиражирования стандартных условий.
Что может 1С ERP?
Система предлагает механизм типовых соглашений об условиях продаж. Это шаблоны, в которых один раз настраиваются все стандартные правила работы с определенным сегментом клиентов (например, «Дилеры», «Оптовые компании»).
Суть подхода:
- Создание шаблона: Вы создаете типовое соглашение, например, «Типовое соглашение (Дилеры)». В нем прописываете: вид цен («Дилерская»), график оплаты (например, 100% предоплата), основной склад отгрузки, применяемые автоматические скидки.
- Применение к клиентам: Когда вы начинаете работать с новым дилером, в системе ему достаточно назначить это типовое соглашение.
- Автоматизация документов: При оформлении заказа для этого клиента система автоматически подставит все условия из соглашения: цену, условия оплаты, склад. Менеджеру не нужно ничего вспоминать или вводить вручную.
Преимущества подхода:
- Скорость onboarding: Нового клиента можно подключить к работе за минуты.
- Единообразие: Все клиенты внутри сегмента работают по одинаковым, утвержденным правилам.
- Снижение ошибок: Исключается человеческий фактор при задании сложных условий.
- Централизованное управление: Изменение условия в типовом соглашении (например, увеличение отсрочки) автоматически применяется ко всем клиентам, которые на него ссылаются.
Решение и рекомендации
- Сегментируйте клиентов: Разделите базу клиентов на 3-5 основных групп по бизнес-модели (Дилеры, Крупный опт, Мелкий опт, Сети).
- Создайте типовые соглашения: Для каждой группы создайте свое типовое соглашение, максимально детализировав условия.
- Назначьте клиентам: Проставьте соответствующие типовые соглашения в карточках всех существующих клиентов.
- Используйте по умолчанию: Настройте автоматическое применение соглашения при создании нового клиента определенного сегмента.
Итог простыми словами
Типовое соглашение — это «стандартный пакет условий» для определенной категории партнеров. Как меню в ресторане: есть «Бизнес-ланч для дилеров» с фиксированным набором блюд (ценами, условиями). Когда приходит новый дилер, вы не спрашиваете, из чего собрать ему обед, а просто предлагаете это меню. Быстро, понятно и без лишних вопросов.
Типичные сценарии использования с примером:
Сценарий: Массовое подключение франчайзи.
- Ситуация: Сеть открывает 20 новых франчайзинговых магазинов.
- Проблема: Нужно обеспечить их всех одинаковыми условиями по ценам, отсрочке и поставкам.
- Решение: Заранее создается «Типовое соглашение для франчайзи». При добавлении каждого нового магазина в 1С ему назначается это соглашение.
- Результат: Все 20 точек начинают работать моментально, получая товар по единым правилам. Бухгалтерия и отдел продаж видят их в системе как однотипных партнеров.