Вопрос пользователя: «Мы запускаем программу, а у наших клиентов уже есть бонусы с прошлого периода. Как их внести, чтобы не потерять?»
Суть проблемы
При переходе на новую систему учета или запуске бонусной программы важно не обнулить накопленные клиентами баллы. Ручной пересчет и ввод этих данных рискован и может привести к недовольству клиентов и ошибкам в предоставлении скидок.
Функциональное назначение механизма
В 1С:ERP для этого есть специальный документ, который позволяет единоразово зафиксировать остатки бонусных баллов на определенную дату. Это аналог «вводного остатка» для бонусов, который гарантирует, что учет начнется с правильных цифр.
Пошаговая инструкция
- Создайте документ начисления.
В меню «CRM и маркетинг» найдите раздел «Цены и скидки» и откройте «Начисления и списания бонусных баллов».
В открывшемся журнале нажмите кнопку «Создать». - Заполните шапку документа.
Укажите дату, на которую вводятся остатки.
Выберите соответствующую бонусную программу.
В поле «Вариант расчета бонусных баллов» обязательно выберите значение «Начисление (Вручную)». - Внесите бонусы по клиентам.
Перейдите на закладку «Начисления».
Нажмите кнопку «Добавить» и выберите из списка первого клиента.
В колонке «Баллы» укажите сумму его начальных бонусов.
Повторите действие для всех клиентов, у которых есть неизрасходованные баллы. - Завершите операцию.
Проверьте данные и нажмите кнопку «Провести и закрыть».
Итог простыми словами
Вы как бы «перекладываете» старые бумажные записи о бонусах клиентов в цифровой формат. После проведения документа у каждого клиента в карточке будет правильный начальный баланс, и программа сможет точно начислять и списывать баллы при новых покупках.