В последние годы российский рынок лакокрасочных материалов (ЛКМ)
претерпел существенную трансформацию: его покинули ведущие зарубежные
игроки, в том числе продавшие свои активы российскому бизнесу, изменился
импорт — потребители были вынуждены налаживать альтернативные поставки
через третьи страны (например, Турцию) и активно использовать механизмы
параллельного импорта. Поэтому в 2025 и 2026 годах главной задачей
остается импортозамещение — как готовой продукции, так и отдельных
компонентов сырья.
Производство лакокрасочных материалов в России
В 2024 году производство лакокрасочных материалов в России достигло
максимальных за последние годы объемов. Красок всех типов, лаков и
аналогичных материалов, используемых для нанесения покрытий, было
выпущено 2350 тыс. тонн, что на 156 тыс. тонн больше показателя
предыдущего года (+7,1%).
Где и какие ЛКМ производятся в России
Российский рынок лакокрасочных материалов отличается высоким уровнем географической концентрации внутреннего производства: более половины выпуска продукции в 2024 году пришлось на Центральный федеральный округ. Чем дальше находится регион от Центральной России, тем меньше лакокрасочной продукции там производится.
В ассортименте продукции на рынке преобладают ЛКМ на основе полимеров
(акриловых, виниловых, модифицированных природных) — 69%, или 1557,1
тыс. т в 2024 году (на 1,7% меньше показателя предыдущего года). Прочих
ЛМК и аналогичных материалов, используемых для нанесения на поверхности
(олифы, пигменты, стекловидные краски, эмали и глазури, краски художественные и полиграфические), было произведено 687,4 тыс. т (31%),
что на 15% больше, чем в 2023 году.
На фоне общего роста производства потребление ЛКМ в прошлом году, как
отмечают профильные издания, незначительно снизилось — на 4% к 2023
году. Сокращение произошло за счет импорта: он упал до самого низкого за последние годы показателя в 160 тыс. тонн.
Анализ внешнеторговых операций
Кроме общего падения объемов отмечается тенденция к изменению каналов
российского импорта ЛКМ: доля стран ЕАЭС в импорте сократилась до 34%
(-9 процентных пунктов по отношению к 2023 году — по всей видимости, за
счет уменьшения параллельного импорта), а доля Китая, напротив, выросла
до 23% (+8 процентных пунктов).
Экспорт, в отличии от импорта, вырос на 21% до 94 тыс. тонн. Более 80% экспорта отечественных ЛКМ приходится на страны ЕАЭС.
Конкурентная среда и основные производители
По итогам проведенного анализа в топ-10 производителей входят компании:
- ABC Farben;
- «Русские краски»;
- Tikkurila;
- «ЛакраСинтез»;
- «Ярославские краски»
- «ЭМПИЛС»
- «КВИЛ»
- «ВМП»
- «Загорский лакокрасочный завод»
- «Холдинг Престиж».
Драйверы рынка ЛКМ
В ходе исследования были выявлены следующие драйверы развития рынка:
- Развитие строительного сектора. В последние годы наблюдался
масштабный рост ввода в эксплуатацию жилья: в 2023 году в России были
введены рекордные 110,4 млн кв. м жилой недвижимости, в 2024 году –
107,8 млн кв. м. Базовый сценарий «Стратегии развития строительной
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период
до 2030 года с прогнозом до 2035 года» (распоряжение Правительства РФ
от 31 октября 2022 г. № 3268-р) предусматривает увеличение показателя
ежегодного ввода жилья до 120 млн кв. м к 2030 году. Реализация этих
планов будет создавать стабильный спрос на рынке ЛКМ, особенно на
декоративные покрытия и материалы для отделки. - Рост производства и локализация. С 2022 года российские
производители существенно увеличили объемы выпуска ЛКМ, включая
инновационные лакокрасочные материалы на водной основе, порошковые
краски и защитные покрытия. Запущены крупные проекты по строительству
современных заводов и расширению сырьевой базы. Так, в 2022 году холдинг
«СИБУР» открыл на площадке ООО «ЗапСибНефтехим» производство
малеинового ангидрида, сырья для производства алкидных смол и лаков,
добавок в краски, мощностью 45 тыс. т в год. Реализуются и другие
инвестиционные проекты в данной сфере. - Государственная поддержка и стимулирование. В отрасли действует
комплекс мер поддержки, включая налоговые льготы, софинансирование НИОКР и инвестиций в модернизацию производств, государственные программы импортозамещения и стимулирование локального производства:
- в рамках национального проекта «Новые материалы и химия» выделены
приоритетные интегрированные цепочки сырья для производства ЛКМ:
анилиновая, ацетиленовая, полиэфирные и эпоксидные смолы; - поддержка предприятий через налоговые льготы, финансирование научных
исследований и разработок (НИОКР), инвестиции в модернизацию мощностей и
создание современной инфраструктуры, включая строительство новых
заводов и расширение сырьевой базы.
4. Импортозамещение и механизмы параллельного импорта. Из-за санкций и
ограничения прямого импорта из Европы российский рынок активно
перестраивается: снижается доля импорта, растет доля продукции из стран
ЕАЭС и Китая, развивается параллельный импорт для сохранения
ассортимента.
5. Цифровизация и рост онлайн-продаж. Перенос части продаж в
онлайн-каналы способствует расширению доступности продукции, улучшению
сервиса и продвижению новых брендов и продуктов.
Перспективы развития рынка лакокрасочных материалов в России эксперты
оценивают позитивно. Текущий 2025 год может стать для него во многом
переломным, а увеличение темпов строительства, которое может произойти
уже в 2026 г. при возвращении ключевой ставки ЦБ к приемлемым для
развития бизнеса значениям, восстановит баланс спроса и предложения и
обеспечит рынку стабильный рост.
Другие обзоры рынков читайте на сайте Агентства MegaResearch.