Забудьте про разбросанные заявки, мессенджеры и потерянные задачи. CRM-система Битрикс24 объединяет программу автоматизации, чаты, задачи и документы в одном рабочем пространстве. Все, что нужно для управления клиентами, сделками и командой, – уже на месте. Даже без опыта вы сможете настроить систему за час и начать работать. Сегодня расскажем про Битрикс 24: что это за программа, а также покажем простой и точный путь от нуля до полностью настроенной CRM.
🎓Регистрация и первые шаги
Как работать в Битрикс24? Начать работу можно за две минуты. Перейдите на сайт bitrix24.ru и нажмите «Создать портал». Укажите название компании, ваш email и пароль – система сразу откроет личный рабочий центр. Первое, что вы увидите, – лента событий: здесь появляются новые задачи, комментарии, сообщения от коллег и обновления по сделкам.
Сразу после входа можно пригласить сотрудников. Нажмите кнопку «Пригласить» в верхнем меню, введите их email или отправьте прямую ссылку. Каждому пользователю можно установить уровень доступа: кто видит всю информацию, а кто – только свой раздел. Это особенно важно, если в команде есть менеджеры, бухгалтеры или исполнители из разных отделов.
🎓Интерфейс и разделы
Как пользоваться Битрикс24 начинающим? Интерфейс построен так, чтобы любой менеджер или сотрудник быстро нашел нужный инструмент.
◆ Раздел «Задачи» позволяет создать карточку, назначить исполнителя и добавить комментарий.
◆ «CRM» – сердце системы, где фиксируются лиды, сделки и клиенты.
◆ «Календарь» помогает планировать события и встречи.
◆ «Диск» хранит документы компании.
◆ «Чат» обеспечивает мгновенное взаимодействие между коллегами.
Все устроено так, чтобы свести поиск к минимуму. Например, карточка клиента содержит историю переписок, все сделки, прикрепленные файлы и комментарии коллег. Чтобы создать задачу, достаточно нажать «+» в нужном разделе, выбрать исполнителя, срок и приоритет. Готово – уведомление придет мгновенно.
На этом этапе не нужно настраивать все подряд. Достаточно определить базовую структуру: кто за что отвечает, какие этапы проходят заявки и как вы будете фиксировать результат. Остальное – шаг за шагом. Битрикс24 позволяет постепенно подключать функции: сегодня – чат и задачи, завтра – CRM и автоматические уведомления.
Проверили – бесплатно подберем программу обучения в дистанционном ВУЗе или колледже с гарантией поступления!
🎓Настройка CRM
CRM в Битрикс24 – ядро всей системы. Именно здесь рождаются лиды, проходят сделки и фиксируются результаты. Чтобы не тонуть в хаосе заявок, важно сразу настроить воронку продаж: от первого контакта до оплаты.
Как настроить Битрикс 24 самостоятельно:
- В разделе CRM создайте лид, заполните карточку клиента и определите этап сделки.
- Нажмите кнопку «Добавить». Система позволяет вести продажи от первого контакта до результата.
Настройка CRM Bitrix24 включает автоматические отчеты, формы для сайта и возможность интеграции с телефонией. Так менеджер получает инструмент, который превращает хаос в упорядоченные продажи.
Подпишитесь на наш Telegram: для вас чек-листы, тесты и полезные примеры ✅
Когда клиент оставляет данные, в CRM автоматически появляется лид – карточка с именем, телефоном и источником заявки. Далее система предлагает перевести его в сделку. Здесь вы определяете этап: первичный контакт, демонстрация, переговоры, оплата. На каждом этапе можно назначить ответственного менеджера и установить срок выполнения.
Особенно ценна возможность автоматизировать рутину. Например, при поступлении новой заявки система может:
◆ мгновенно создать задачу для менеджера;
◆ отправить уведомление в чат отдела продаж;
◆ добавить событие в календарь;
◆ прикрепить шаблонный документ из общего диска.
Такая настройка занимает 10–15 минут, но экономит часы ручной работы каждую неделю. Ниже – базовая структура воронки, которую можно использовать как основу для большинства малых и средних бизнесов:
Эту схему легко адаптировать под любой бизнес – от продажи услуг до интернет-магазина.
Можете также прочитать: Что делает BI-аналитик и почему от него зависит прибыль бизнеса
Мнение старшего преподавателя кафедры цифровой трансформации бизнеса РАНХиГС:
«Битрикс24 – один из немногих инструментов, который позволяет начинающему предпринимателю собрать полноценную систему управления продажами без привлечения IT-специалистов. Особенно важно, что CRM здесь не изолирована: она напрямую связана с созданием задач, чатами и документами. Это создает сквозной процесс – от первого клика клиента до закрытия сделки. На практике мы видим, что компании, правильно настроившие даже базовую воронку, повышают конверсию на 20–30% уже в первые два месяца».
Работа в Битрикс 24 с нуля – задача выполнимая даже для одного человека без опыта. Регистрация занимает минуты, базовая CRM-воронка – еще 15-20. Главное – не пытаться включить все сразу. Начало работы может выглядеть так: приглашение коллег, настройка этапов сделок и подключение формы заявки с сайта. Остальные функции – групповые чаты, диск, календарь, отчеты – будут подключаться естественно по мере роста задач.
Подытожим разговор для «чайников» о системе Битрикс 24: что это и как работает. Вы перестаете тонуть в хаосе и начинаете управлять процессами. Каждая сделка – под контролем, каждый сотрудник – в курсе задач, каждый клиент – в системе. Конечно, идеального порядка сразу же не стоит ждать. Будет происходить постепенное выстраивание автоматического бизнеса, где рутина уходит на второй план, а результат выходит на первый.
Ждем ваших мнений – сложно ли было научиться? И как стало потом, правда же, намного легче, чем вручную? Делитесь в комментариях.
Если полезно — подпишитесь! Становитесь частью нашей аудитории 🙌 ставьте лайки и получайте новые публикации 🚀
Проверили - https://proverili.ru