Она наглядно показывает весь путь сделки: сколько заказов застряло на этапах, сколько денег «в пути», где теряем клиентов и сколько это занимает времени. С этой картиной вы точнее планируете выручку, расставляете приоритеты, вовремя помогаете менеджерам и улучшаете процесс — конверсия растет, потери снижаются, решения принимаются по данным.
Отчет «Воронка продаж» наглядно показывает, сколько сделок находится на каждом этапе — от заявки клиента до завершения — и помогает быстро понять, где теряются заказы.
Что показывает отчет:
• сколько заказов на каждом этапе;
• среднее время прохождения этапов;
• общую сумму заказов;
• конверсию между этапами (процент перехода дальше).
Важно: из‑за изменения работы со статусами время по этапам считается только для статусов, которые присвоены после обновления на версию 1.6.7.
Где найти: раздел CRM.
Откуда берутся данные: из документов «Заказ покупателя» и «Заказ‑наряд». Этапы берутся из состояний в заказах.
Как выглядит: этапы показаны цветными полосами — длина зависит от количества и процентов. Справа есть «Воронка отказов» — видно, на каком этапе потеряли сделку и почему.
Фильтры: можно выбрать период, клиента, менеджера, подразделение, вид заказов и другие условия, чтобы получить нужную выборку.
Готовые варианты отчета:
• По заказам — по всем заказам за период. Если используются виды заказов/заказ‑нарядов, для каждого вида строится своя воронка.
• По покупателям — по одному клиенту, списку или группе. Нужно обязательно задать отбор по покупателям.
• По менеджерам — сравнение работы менеджеров на каждом этапе. Нужно выбрать одного или нескольких менеджеров, иначе отчет не построится.
• По подразделениям — сравнение отделов: сколько заказов обрабатывают, сколько времени тратят на этапы, какая конверсия. Нужно выбрать подразделения.
Остались вопросы? Готовы ответить:
по телефону: +7 495 989-11-86
по email: sale@itone.ru
на сайте: itone.ru
#Айтон_УНФ
