Вопрос от пользователя: «В соглашениях об условиях продаж появился реквизит "Сценарии планирования и виды планов". Как организована эта связка? У меня не получилось провести заказ клиента по соглашению, чтобы он автоматически отразился в планах продаж и запустил плановые закупы.»
Суть проблемы
Вы настроили соглашение с клиентом, надеясь, что система будет умной: новый заказ по этому соглашению → автоматическое обновление плана продаж → формирование плана закупок для его обеспечения. Но на практике заказ проводится, а в планах ничего не меняется. Автоматизация не срабатывает, и вы вручную контролируете остатки.
Связка «Соглашение — Планирование»: Как это должно работать?
Идея функционала в создании сквозной цепочки:
- Соглашение – это не просто документ о ценах. В нем вы указываете, что все продажи по этому соглашению относятся к определенному «Сценарию планирования» (например, «Основные продажи»).
- Заказ клиента, который ссылается на это соглашение, автоматически попадает в данный сценарий как фактическая продажа.
- Подсистема планирования видит эти факты, обновляет план продаж в соответствующем сценарии и, согласно настройкам «Вида плана», формирует потребность для закупки или производства.
Почему механизм «молчит»?
Чаще всего проблема в недостаточных или неверных настройках. Для работы этой связки нужны «специфические настройки вида планов и сценария».
- Не настроен вид плана. Система не знает, что именно делать с данными из сценария. Нужно явно указать, что вид плана «Закупки» должен учитывать факты из сценария «Основные продажи».
- Не активированы соответствующие сценарии. В самом механизме планирования может быть несколько сценариев (Пессимистичный, Оптимистичный, Факт). Нужно убедиться, что тот сценарий, который указан в соглашении, участвует в расчете итогового плана.
- Отсутствует расписание расчетов. Автоматический пересчет планов может быть привязан к регламентным заданиям (расписанию). Если задание не настроено или не запущено, план не будет обновляться моментально при проведении заказа.
Решение и рекомендации
- Аудит настроек планирования. Это ключевой шаг. Проверьте вместе с вашим 1С-специалистом:
Настроены ли «Виды планов» для закупок?
Связаны ли эти виды планов с нужными «Сценариями планирования»?
Участвует ли ваш сценарий в итоговом плане для формирования потребности? - Запустите расчет вручную. После проведения заказа попробуйте самостоятельно запустить обработку «Расчет плана потребностей». Если после этого закупки сформировались – проблема именно в автоматизации, а не в логике.
- Настройте регламентное задание. Чтобы план обновлялся регулярно (например, раз в ночь), настройте соответствующее регламентное задание.
Итог простыми словами
Планирование в ERP – это кухня ресторана.
- Соглашение – это список блюд, которые заказывают чаще всего (сценарий).
- Заказ клиента – это официант, приносящий новый заказ с конкретным блюдом.
- План закупок – это список продуктов, который шеф-повар составляет повару.
Если официант (заказ) не знает, куда отнести заказ (сценарий), или у шефа (вид плана) нет правил, как реагировать на эти заказы, то повар так и не узнает, что пора закупать продукты. Ваша задача – настроить «кухню» так, чтобы все звенья работали согласованно.