«Если в вашей компании используется "Битрикс24", то при закрытии окна "Сделка" всегда всплывает окошко с предложением назначить следующий контакт.
Оно помогает менеджерам не забывать привязать звонок, встречу или письмо к конкретной дате. Функцию отключить нельзя.
Но для надёжности в системе есть ещё несколько инструментов контроля над сопровождением сделок, которые не дадут забыть про звонок и упустить клиента.
Раздел левого меню "Календарь" — основной инструмент работы менеджера по продажам. Если из "Сделки" вы ставите любое событие и привязываете его к дате и времени, оно отражается именно там. Открыв текущую неделю, вы сразу видите все дела по всем клиентам.
В один клик вы переходите в "событие", а из него — сразу в "сделку". Прямо из этого же окна можно сделать звонок, написать письмо, сообщение клиенту в мессенджер, оставить комментарий, запланировать следующее событие.
При переводе сделки из одной стадии в другую можно настроить ро́бота, который автоматически запланирует для менеджера дело или отправит ему напоминание в личный чат в назначенное время».
Если у вас есть вопрос по схожей теме или к конкретному эксперту, или вы хотите задать новую тему для этой рубрики, оставляйте свои сообщения в разделе комментариев 👨💻
