Российская строительная отрасль в целом выстояла перед внешними шоками 2022–2025 годов. Импортозамещение оказалось реальным в большинстве простых и средне-технологичных сегментов – стройки не встали, материалы на площадках есть. Появились даже «каталоги импортозамещения» для строителей. Как обстоят дела с ввозом и параллельным импортом в строительной области, «Стройгазете» рассказала основатель Бюро международных проектных поставок «КАСТОМ» Татьяна Винницкая.
Доля импорта составляющих и комплектующих в строительстве в 2022 году достигала 60%, но к 2023-му сократилась примерно вдвое благодаря развертыванию программ импортозамещения и наращиванию отечественного выпуска. Однако тотальной независимости достичь пока не удалось. Критичные узкие места – высокотехнологичное оборудование, спецтехника, премиальные и уникальные материалы – сохраняют зависимость от импорта, теперь — из других, «дружественных» стран.
Что удалось существенно заместить
Российские производители полностью или почти полностью закрыли потребности строительной отрасли в сферах базовых стройматериалов, металлоконструкций, инженерных коммуникаций, лифтов и эскалаторов, отделочных материалов массового сегмента (керамическая плитка типовых размеров, керамогранит стандартных серий, обои, ЛКМ эконом-класса), сантехники бюджетного сегмента, простой строительной техники и инструмента. Отечественная промышленность освоила выпуск некоторых видов легкой спецтехники (например, мини-погрузчики и др.), что вместе с поставками из Беларуси закрывает часть спроса. Ручной инструмент и оснастка российского производства тоже присутствуют.
Где сохраняется критическая зависимость
Тем не менее, существенная доля рынка в строительной индустрии остается критически зависимой от импорта.
Так, например, высокотехнологичное инженерное оборудование, такое как насосные станции, системы вентиляции и кондиционирования, котельные установки, лифтовая электроника, системы автоматизации, прецизионные HVAC-системы для нужд строительства мы сейчас завозим в основном из Китая и, частично, из Индии. Их качество не всегда удовлетворяет российского заказчика. Полностью заменить европейские аналоги здесь не удалось. Поэтому под каждый такой кейс, где европейские бренды незаменимы, разрабатываются схемы параллельного импорта.
Приведу пример из нашей практики. В рамках регионального инвестпроекта заказчику потребовалось специализированное вентиляционное и климатическое оборудование из Европы – модульные HVAC-системы и распределительные шкафы автоматики, рассчитанные на точное поддержание микроклимата в помещениях с переменной нагрузкой. Российские и китайские аналоги либо не выдерживали требуемого диапазона температур, либо имели несоответствие по энергоэффективности и шумности. Индивидуальная схема параллельного импорта позволила закупить оборудование у дистрибьютора в Италии через партнерскую компанию в третьей стране и далее отправить в Россию. В итоге заказчик запустил легальные системы вентиляции и кондиционирования европейского качества по графику, без простоев и штрафов, в рамках предварительно согласованного бюджета.
Продукция премиального и специализированного класса. Например, более 90% крупноформатной плитки теперь завозится из Индии и Узбекистана, почти весь архитектурный стеклопакет для небоскребов – из Китая или Европы. Однако элитная сантехника, фасадные материалы, дизайнерская фурнитура, «умные дома» премиум-уровня поставляются под заказ по индивидуально разработанным стратегиям ввоза по альтернативным каналам закупок.
В нише спецтехники тяжелого класса: экскаваторов, бульдозеров, башенных кранов, дорожных фрез зависимость от импорта остается почти полной. При этом 65% рынка занимает китайская техника, присутствует немного турецкой и индийской продукции.
Зачастую критические компоненты для российской продукции импортные. Производство качественной плитки и сантехники зависит от импортной глины (каолина), месторождения которой находятся в Британии, Германии, Украине и которые сейчас недоступны. Хотя есть и удачные случаи импортозамещения: например, завод Керама Марацци завозит глину из-под Оренбурга.
Связующие смолы и пигменты для лакокрасочных изделий теперь мы импортируем из Китая или Индии.
Многоходовый импорт в строительной отрасли
Рынок приспособился: товары идут окольными маршрутами, расчеты переведены в альтернативные валюты (рубль, юань, рупия), а роль технических импортеров резко возросла. Специализированные ВЭД-компании берут на себя всю цепочку – от выкупа товара через третью страну до его сертификации в РФ, что позволяет девелоперам получать необходимое оборудование «под ключ».
Структура импорта сместилась: доля ЕС, США, Японии упала до минимальной, более 80% импорта теперь обеспечивает Китай, Турция, Индия, страны ЕАЭС и Ближнего Востока. Есть небольшая доля параллельного импорта европейских товаров через третьи страны. Торговля с Китаем в 2024-м обновила рекорд (244,8 млрд долларов по данным таможни КНР), но темпы роста в 2024-2025 замедлились из-за платежных затруднений. Расчеты и комплаенс стали длиннее и дороже.
КНР доминирует в сегментах техники и оборудования. По строительной технике доля китайских брендов в РФ — подавляющая; в 2024–2025 число китайских марок на рынке выросло до 150+ (против 37 в 2022), топ-5 — сплошь китайцы: SANY, XCMG, Zoomlion, LiuGong и Shantui, а также Lonking, Changlin, Shehwa. Интересно, что среди экспортеров стали укреплять свои позиции такие страны, как Армения, Азербайджан, Сербия, Израиль, Саудовская Аравия, Бангладеш, Вьетнам, Филиппины, Иран, Ирак, Египет, Абхазия, Грузия, Молдова. И тут уже сложно сказать, это реальные изготовители, вышедшие на российский рынок или через эти юрисдикции реализуются схемы параллельного импорта.