Современные компании с выездными сотрудниками — монтажными бригадами, сервисными инженерами, техниками — ежедневно сталкиваются с множеством задач: управление клиентами, планирование выездов, контроль складских запасов, отчётность, документооборот, контроль финансов. Без единой системы всё превращается в хаос: данные «живут» в разных файлах, теряются документы, коммуникация ведётся в мессенджерах, а руководитель вынужден тратить время на ручную проверку.
InstallPlan решает эту проблему.
Это облачная ERP + CRM система, которая объединяет в одном месте управление клиентами, складом, финансами, задачами и выездными сотрудниками. Система работает как единый программный комплекс, позволяя организовать и автоматизировать операционное управление компанией.
Внедрение InstallPlan — это не просто автоматизация, а ощутимые результаты в первые месяцы работы: прозрачная аналитика, больше контроля, меньше хаоса и снижение затрат.
1. Управление клиентами и продажами (CRM)
Встроенная CRM в InstallPlan помогает:
- вести базу клиентов
- отслеживать стадию каждой сделки
- хранить историю договоров и оплат
- контролировать выполнение обязательств
Все контактные данные, договоры, заявки — в одном месте. Вы больше не потеряете номер клиента, документ или важный комментарий.
CRM InstallPlan — это не просто карточка клиента, а центр управления отношениями и финансами.
2. Планирование и управление выездными командами
Для компаний с монтажниками и сервисными инженерами это ключевой функционал.
Планировщик задач позволяет:
- назначать задачи конкретным сотрудникам
- видеть, кто где находится и чем занят
- контролировать выполнение работ в реальном времени
- фиксировать результаты с приложением фото, документов или отчётов
Это экономит время руководителя и увеличивает производительность выездных команд.
3. Help Desk / сервисная служба
InstallPlan включает полноценную систему учёта заявок (Help Desk):
- приём обращений от клиентов или сотрудников
- назначение ответственного
- фиксация сроков и статусов выполнения
- прозрачный контроль всех обращений
Больше никаких потерянных сообщений в мессенджерах — каждая заявка имеет статус и ответственного.
4. Склад и закупки: учёт материалов и оборудования
С InstallPlan больше не нужно искать, что «лежит на складе», а что — «взяли ребята на объект».
Система позволяет:
- вести складской учёт материалов
- отслеживать закупки (кто купил, что купил, за сколько)
- контролировать отгрузки
- видеть остатки и прогнозировать потребность в материалах
Это исключает перерасход, потери и незапланированные закупки.
5. Учёт техники, инструмента и материальных ценностей
Какой инструмент у какой бригады? Где находится машина? Когда нужно обслуживание?
InstallPlan помогает:
- отслеживать местонахождение оборудования
- контролировать состояние техники
- фиксировать передачу между сотрудниками
Это позволяет на 100% контролировать материальные ценности компании и предотвращает потери инструмента.
6. Финансовый учёт и контроль денежных потоков
Функции финансового блока включают:
- фиксацию всех поступлений и оплат
- учёт расходов по проектам и клиентам
- полноценную управленческую и финансовую отчётность
- связь платежей с договорами, клиентами и работами
Вы всегда знаете:
- когда и за что вам заплатили
- кому и почему вы оплатили
- финансовый результат по каждому проекту
Сквозная аналитика позволяет видеть прибыльность в режиме реального времени.
7. Документооборот и согласования
Система позволяет цифровизировать согласования внутри компании:
- согласование заявок на закупку
- подтверждение договоров и смет
Документы находятся в связанном виде: открыв один документ, можно перейти ко всем связанным объектам — заявке, договору, клиенту, задаче, платежу.
8. Сквозная аналитика и отчётность
С InstallPlan аналитика становится прозрачной:
- производительность сотрудников
- прибыльность проектов
- финансовые показатели
Вы видите ситуацию в режиме реального времени и принимаете решения на основе фактов, а не догадок.
9. Постоянный доступ 24/7
Поскольку InstallPlan — облачная система, данные доступны всегда:
- из офиса
- с телефона
- с планшета
- из любой точки мира
Вы можете работать даже в дороге.
10. Коммуникации внутри системы
Больше никаких «лишних разговоров» — все факты, комментарии, файлы и переписки по задаче находятся в одном месте, внутри системы.
Почему InstallPlan уникален?
✅ Полная взаимосвязанность всех разделов
✅ От клиента и заявки — до склада, задач, оборудования и финансов
✅ Возможность из одной карточки перейти во все связанные документы
Это позволяет видеть полную картину происходящего в один клик.
Итог
InstallPlan автоматизирует ключевые процессы компании и объединяет их в одной системе. CRM помогает вести клиентов и контролировать сделки. Финансовый модуль показывает все поступления и расходы, позволяя понимать реальную прибыль. Складской учёт делает прозрачными закупки и движение материалов, а учёт техники помогает контролировать оборудование и исключает его потери.
Планировщик задач организует работу выездных сотрудников: видно, кто где находится и что выполняет. Help Desk фиксирует все заявки и обращения, назначает ответственных и не допускает потерь информации. Документооборот упрощает согласования, а сквозная аналитика показывает ключевые показатели в реальном времени.
InstallPlan — это единая облачная система, связывающая клиентов, финансы, склад, задачи и документы. Она даёт полную картину происходящего и упрощает управление компанией.