Капитальные затраты Microsoft достигли $34,9 млрд за квартал, половина из которых ушла на GPU и CPU.
Google поднял прогноз до $91-93 млрд на 2025 год. Обе компании тратят на инфраструктуру ИИ больше, чем имеют наличных: Microsoft — 137% от кэша, Google — 93%. Но самое интересное не в цифрах расходов, а в том, что их оправдывает: коммерческие обязательства клиентов выросли до $555 млрд ($400 млрд у Microsoft, $155 млрд у Google), причем бэклог Google взлетел на 82% год к году. Когда компании готовы удвоить количество дата-центров за два года, это не авантюра — это ответ на реальный спрос. А 900 млн активных пользователей ИИ-функций у Microsoft и 650 млн у Gemini показывают: технология перешла из категории "интересно" в "необходимо"
Прекрасная новость из дайджеста @ReymerDigest.
А как вообще дела у Microsoft?
В карточках нарезка новостей за неделю в картинках и чуть более детальный анализ компании Microsoft.
Не углубляясь в цифры просто оцените динамику - на графиках квартальные показатели за последние 5 лет - непрерывный рост Выручки, Рентабельности, Прибыли.
Никаких отговорок "все деньги будут в четвертом квартале", "лето - сезон отпусков. скоро бизнес-сезон" - стабильный рост квартал к кварталу.
На таких объемах - это верх мастерства - квартальная прибыль Microsoft ни разу за 5 лет не опустилась ниже 30%
И мы с вами теперь официально знаем, что Microsoft владеет 27% акций OpenAI, который уже собрался выходить на IPO в 2026 году.
@ReymerDigital