Вновь расширяем ваши возможности с InstallPlan!
Октябрьское обновление InstallPlan: скорость, контроль и автоматизация без лишних кликов Это наш шаг вперёд к идеальной системе, где всё работает быстро, чётко и без рутины. Ниже рассказываем о главных новинках и изменениях, которые уже доступны пользователям.
1. CRM · Договоры и счета под полным контролем
Теперь один договор можно связать с несколькими входящими и исходящими счетами.
Каждый счёт — строго в рамках одного договора. Это значит, что больше никаких «разрозненных документов» и ручных сопоставлений.
Полная прозрачность, понятная структура и порядок в финансах — без лишнего напряжения.
2. CRM · Создавайте на основании — без рутины
Создание связанных элементов теперь происходит в один клик:
· из компании — объект, контакт или сделку;
· из контакта — компанию, сделку или объект;
· из сделки — компанию, контакт или объект.
Это настоящие сквозные сценарии. Забудьте про копирование данных и ручное заполнение — система всё сделает за вас.
3. Карта · Адрес одним кликом на карте
Теперь адрес можно указать прямо на карте.
Просто выберите точку — и система автоматически подставит координаты и адрес.
Работает в задачах (Планировщик), объектах (CRM) и даже при быстром создании объектов.
Быстро. Точно. Удобно..
4. Быстрое создание клиентов
Новая форма создания клиентов разделяет физических и юридических лиц и поддерживает автозаполнение по ИНН.
Данные подтягиваются автоматически — карточка создаётся за секунды.
Меньше ручной работы, больше времени на результат.
5. HelpDesk · Фильтры в заявках
При создании или редактировании заявок теперь доступна взаимная фильтрация:
· объекты фильтруются по заявителю,
· заявители — по объектам.
Интерфейс стал умнее: система помогает избежать ошибок и ускоряет процесс оформления.
6. Планировщик · Адрес задачи
Если задача связана с объектом, система теперь автоматически подставляет адрес этого объекта.
Больше не нужно копировать вручную — всё работает само.
7. HelpDesk · Быстрое создание оборудования из заявки
Прямо из заявки теперь можно добавить оборудование в парк техники.
Это особенно удобно для инженеров и техников: меньше переходов, меньше кликов, всё — в одном окне.
8. Каталоги услуг и платных работ
В октябре InstallPlan получает мощную систему каталогов:
· В Настройках создаются каталоги и услуги,
· к услугам можно добавлять товары,
· каталоги интегрируются в документы CRM (КП, счёт) и платные работы в HelpDesk.
Поддерживаются комплекты товаров — можно формировать наборы и добавлять их в услугу целиком.
В карточке товара появились новые вкладки для просмотра и настройки комплектов, а также взаимодействия с услугами. Это гибкий инструмент, который упрощает работу с коммерческими предложениями и платными заявками.
9. CRM · Сервисные договоры (Настройки → CRM)
Теперь в настройках CRM можно создавать собственные статусы договоров.
Больше гибкости и адаптации системы под реальные бизнес-процессы вашей компании.
10. Система уведомлений
Полный редизайн + информативные триггеры: кто, что, где и когда.
Готовые паттерны для задач, документов и заявок (включая обязательные поля Объект, Приоритет, Срок). В push — важное в title, детали — в body. Прозрачно для команды, понятно для клиента.
11. HelpDesk · Заявки и договоры — связь есть
В HelpDesk заявки теперь можно привязывать к договору.
Контекст не теряется, а взаимодействие между CRM и HelpDesk становится ещё теснее.
12. Триггеры и шаблоны сообщений (push/e-mail/внутренние)
Push, e-mail или внутренние уведомления — теперь каждое сообщение сопровождается деталями:
· кто инициировал,
· где произошло событие,
· что именно изменилось.
Информативность повышена, коммуникации стали точнее и понятнее
И изменение дизайна в двух разделах:
· HelpDesk · Оборудование
Полностью переработан дизайн карточки оборудования в парке техники HelpDesk.
· Товары · Полный редизайн окна
Пересмотрена структура и дизайн; добавлены новые вкладки (см. п.10 для логики с комплектами/услугами).
В двух словах: октябрь — про эффективность
Это обновление — не просто набор улучшений.
Это шаг к экосистеме, где InstallPlan работает за вас: автоматизирует, подсказывает, связывает и контролирует.
Меньше ручных действий — больше ясности, скорости и уверенности в каждом клике.