Давно не было постов на моем канале, а за это время произошло столько всего!
Я побывала в Китае, напишу пост позже, как грамотно подготовиться к поездке с точки зрения финансов в эту страну. Помимо путешествий, провела несколько индивидуальных консультаций, активно работала с постоянными клиентами, помогала оформлять документы по заблокированным активам, разрабатывала планы для личных фондов. В общем, задач очень много.
Особенно много дел подтягивается к концу года. В роли семейного банкира я уже сейчас вместе с клиентами готовлюсь к закрытию 2025-го и планируем стратегии на будущий год.
Поделюсь тем, что сейчас подготавливаю:
Первое, собираю промежуточный результат НДФЛ по банкам, брокерским, управляющим компаниям, чтобы понимать затраты, которые понесет клиент. Собираю информацию в удобную таблицу, потому что даже я, человек, который имеет 15 летний опыт работы в банковской сфере не всегда могу разобрать с первого раза, что отразил брокер в своем отчете, что говорить о людях, которые сосредоточены на своем бизнесе и у них просто нет времени на погружение во всю эту бюрократию.
Второе, пересматриваем портфели ценных бумаг, обновляем данные по эмитентам, решаем, что оставить, а с кем попрощаться. Вся информация подается клиенту «на языке», доступном для понимания без лишних сложностей.
Третье, к концу года подготовлю сводку нашей совместной работы, в первую очередь выраженную в цифрах. Что удалось оптимизировать, какие комиссии снизить, где вовремя поучавствовали в первичном размещении и пр., чтобы клиент имел полную картину финансовых результатов.
Четвертое, со всеми сопровождаемыми клиентами разрабатываем стратегию на 2026-й и последующие годы. Записываем цели, пожелания, планы и проекты, чтобы у каждого был четкий план и я всегда рядом, чтобы помочь.
Пятое, также буду работать с клиентами по личным фондам, потому что тема интересная, тема непростая, есть большой спрос со стороны наших клиентов.
И еще много других деталей работы.
Ну, и не забываю готовиться к завершению года и планировать новогоднее путешествие. Ведь работа важна, но жизнь должна быть тоже увлекательной и разнообразной😊