Мысли по среднесрочному портфелю. Очень удачно сократил долю в акциях в портфеле до 40% после заседания ЦБ РФ и переложил в фонды ликвидности, держался до последнего, не покупая российские акции.
Обгонял без пополнений, шортов и кредитных плечей индекс МосБиржи на 20%. Ещё 13 октября фиксировал промежуточные результаты с начала года, где доходность портфеля была +9,1% против падения индекса на -9,9%.
Ждал выход из сужающегося сползающего боковика, появления объёмов. Ожидал, что движения будут уже после заседания ЦБ РФ, так как рынок не может определиться с ключевой ставкой от сохранения до снижения на 1%.
Только планировал увеличивать НОВАТЭК вблизи 1000 руб. и Лукойл ниже 5900 руб. Но стоило отлучиться на один вечер, индекс МосБиржи за один день выросли почти +7% на новых переговорах Трампа и Путина. Покупать в догонку естественно не стал, частями увеличил только НОВАТЭК ещё на 5%. Повезло, что купил X5 после сильных операционных результатов на самом дне на 5% от портфеля.
В итоге, те кто не соблюдал риски, усреднял позиции с 2700 пунктов до 2500 пунктов и выжил, в существенном плюсе. И теперь, я себя чувствую уже в роли догоняющего. На российском фондовом рынке такое часто бывает. Напоминает декабрь 2024 г., когда решение ЦБ спасло многих плечевиков. Тогда, после падения рынка более чем на 30%, за один день выросли на 8,8%.
Таким образом, на момент продолжающегося роста рынка на выходных после вчерашних заявлений Трампа и Зеленского о возможных переговорах и отсутствия передачи томагавк Украине, у меня около 50% портфеля в длинных позициях, 30% – это спред Татнефти и 20% фонд ликвидности. Нужно было просто покупать акции на 80% от портфеля, как и планировал.
При этом, у меня был список акций для покупок на момент разворота, которые сейчас опережают рынок. Ещё одна моя проблема после 2022 г., я разучился быстро переключаться из режима "risk of" в агрессивный режим – "покупай на всё") Сейчас портфель с начала года показывает +12,92%, индекс МосБиржи с начала года – минус 5,94%.
Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы.
Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах в ежедневном формате в Finrange Premium (отзывы).
Оригинал статьи смотрите в нашем Finrange Журнале. Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где больше 20 000 подписчиков.
С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.