Казалось бы, простой вопрос. С точки зрения распределения активов портфели бывают:
🔹с низким риском (15% акций и 85% облигаций. При этом около 20% портфеля инвестируется в валютные активы)
🔹с умеренным риском (60% акций и 40% облигаций. При этом не менее 30% портфеля инвестируется в валютные активы)
🔹с высоким риском (До 80% акций и до 20% облигаций. Не менее 40% портфеля инвестируется в валютные активы)
Портфель на 22% состоит из акций и на 78% облигаций (Рис. 1), а также 12,5% портфеля приходится на валютные активы (Рис. 2). Получается, что исходя из Концепции распределения активов я торгую портфель, который по своим рискам ближе к портфелю с низким риском. Но по ощущениям я торгую портфель ближе к портфелю с умеренным риском, так как в нем присутствуют высокодоходные облигации (ВДО). Поэтому, придется более детально проанализировать портфель на уровне подклассов активов.
Заходите на тг канал https://t.me/laymanportfolio