CRM уже далеко не новость в мире управления бизнесом. Ведь это то самое место, где продажи и обслуживания клиентов сходятся в один процесс — от первого обращения до счёта и акта. Чаты и Excel быстро ломаются: заявки теряются, статусы «висят», документы расходятся с фактом. CRM в InstallPlan закрывает весь путь: сделка → договор/КП → счёт/акт → выезд — и всё привязано к объектам и людям.
Главные разделы CRM
1) Сделки
- Два режима:
• Список — удобно работать фильтрами, быстро сортировать по срокам/этапам/ответственным.
• Канбан — перетягиваете карточки по этапам: «Обследование → КП → Монтаж → Работы завершены». - В карточке сделки: контрагент и контакт, объект, ответственный, дедлайны, переписка/комментарии, связанные документы.
2) Компании — карточки организаций с полной историей
- Колонки на списке: Наименование, телефон, ИНН, категория (клиент/поставщик/партнёр), контакт(ы), e-mail, сайт, ответственный, регион, сфера деятельности, дата создания.
- Быстрые действия: добавить компанию, импорт/выгрузка Excel, сохранённые фильтры, изменение видимых полей таблицы.
- В карточке компании — вся связанная активность: сделки, объекты, документы, комментарии.
3) Контакты — люди, роли и доступы
Колонки: ФИО, телефон, e-mail, категория, ответственный, регион, сайт, дата создания + служебные поля ЛК HD и ЛК внешнего сотрудника (показывают наличие кабинета).
- Быстрые кнопки: добавить контакт, импорт/выгрузка Excel, фильтры.
- Контакт связывается с компанией/сделкой/объектом — в истории видно звонки, задачи, документы.
4) Объекты — адрес, ответственное лицо и карта
Оперативная база мест, где вы работаете.
- Колонки: Название, компания, клиент (если задан), контакт, адрес, ответственный.
- Кнопки: добавить объект, импорт из Excel, Карта — для геопланирования выездов.
- Объект связывается со сделками, заявками, договорами; в карточке — контакты на площадке.
5) Договоры (исходящие и сервисные)
Юридическая основа работ: разовые исходящие договоры и сервисные (абонентские) с периодическим обслуживанием.
- Ведение исходящих и сервисных договоров в едином интерфейсе
- Привязка договора к сделке, объекту и ответственному менеджеру.
- Учёт статусов: юридический (подписан/на подписании/в ЭДО) и финансовый (оплачен/ожидаем).
- Колонки: Номер, Наименование, Дата договора, Тип, Статус, Статус оплаты, Статус документа, Клиент, Сделка, Наша компания, Ответственный, Объект, Сумма договора
- Возможность фильтрации, выгрузки в Excel
5) Коммерческие предложения (КП)
Формирование и сопровождение КП по сделкам и объектам — от расчёта до отправки и контроля статусов.
- Создание КП из сделки, объекта или напрямую из раздела.
- Работа по шаблонам (поддерживаются «КП по умолчанию»).
- Привязка к сделке/объекту и ответственному менеджеру.
- Отправка клиенту и смена статуса (для контроля воронки).
- Цветовая индикация строк — быстрый визуальный контроль статуса.
6) Счета
- Формирование счета из сделки или из договора (исходящего или сервисного).
- Фиксация статуса документа и статуса оплаты (цветовое кодирование помогает быстро «снимать» ситуацию).
- Выгрузка/импорт, фильтры по ответственным, контрагентам, оплатам.
- В «Счётах» и «Входящих счетах» можно выбирать тип договора — исходящий или сервисный
- Счёт всегда связан со сделкой и объектом, что упрощает аналитику и разбор «цепочки документов».
7) Акты выполненных работ
Закрывающие документы по оказанным услугам/работам.
- Создание акта после фиксации факта работ.
- Указание способа подписания (бумага/ЭДО) и контроль статусов.
- Переход к связанному счету и проверка оплаты.
CRM в InstallPlan — это не просто таблица. Это связанная система Компаний, Контактов, Объектов, Сделок и Документов, где каждый шаг прозрачен, а выезды и документы — под контролем.
👉 Хотите увидеть на своих данных? Закажите демонстрацию системы или разверните демо Installplan прямо сейчас.