В этом месяце видео с итогами не будет, так как физически не хватает времени, но как же без отчета...
Официально, сентябрь стал самым сложным месяцем российского фондового рынка. Геополитические новости настолько сильно влияли на умы инвесторов, что после закрытия летнего дивидендного сезона акции посыпались как сухие листья с деревьев. В итоге индекс Московской биржи за месяц потерял 📉-7,3% - рекордное значение с начала 2025 года.
Если падает индекс, то очевидно не стоит ждать роста портфелей у инвесторов с дивидендной стратегией. Что мы можем сделать, так только заблаговременно диверсифицировать портфель и следовать инвестиционной стратегии, чтобы снизить просадку. За счет вышеперечисленного мой публичный портфель сократился на 📉-1,1% до 849 730 рублей. Пу-пу-пу, вроде бы динамика лучше рынка почти в 7 раз, но любой минус он всегда неприятен.
💰Чтобы минус был таким, а не в разы больше я следовал стратегии пополнения портфеля - это был ряд пополнений на общую сумму 34 000 рулей - это и базовые пополнения, и реинвестирование рекордного пассивного дохода от облигаций в размере 3 600 рублей, и, конечно же, дополнительные вложения - во второй половине года их как правило больше.
📊За счет просадки рынка и покупки мной облигаций в портфель доля последних в структуре значительно выросла до 31% (при годовом плане в 25%), доля акций сократилась до 65%. Если приплюсовать фонды, которые в основном состоят из акций, то удельный вес акций составит 69%. Надо будет на следующей неделе докупить просевшее.
Топ-5 бумаг портфеля изменился за счет уменьшения удельного веса акций:
1. Сбербанк-п - 11,2%
2. Татнефть-п - 6,5%
3. ФосАгро - 4%
4. Облигации ФармФорвард - 3,3%
5. Сургутнефтегаз-п -2,2%
В сентябре покупал акции Лукойла, Газпромнефти, Инарктики, Мать и дитя, ММК, КЦ ИКС 5 и Фикс Прайс, а также облигации Патриот Групп-001P-02, облигации Сегежа Групп-003Р-06R и упомянутые выше облигации Фармфорвард-БО-01.
В планах на октябрь в связи с качественной просадкой рынка покупать дивидендные акции прежде всего из финансового и нефтегазового секторов. Также поучаствую в размещении двух новых выпусков облигаций. Весь полученный пассивный доход от дивидендов и купонов будет реинвестирован. Это всё в итоге должно привести к росту портфеля на 6% до 900 000 рублей.
🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход.