Инвестировать Просто

Обычно к выходным рынок уходит на заслуженные выходные вместе с инвесторами, закрывающими свои позиции. Но сегодня мы видим волатильность - вместо уже "полюбившемся" за неделю коридоре 2200-2230 рынок раскачался и преодолел уровень 2300 пунктов, но там уже не нашел должной поддержки. Такой рост был обусловлен ослаблением рубля. Хотя 📈+5% за час - это отличный результат и на выходные мы уходим с дневным ростом индекса Московской биржи на 📈1,28% до 2 286,03 пункта. К концу дня всё выглядит достаточно оптимистично...

Рынок движется разнонаправленно: в первой половине дня он попытался отскочить, потом ушел ниже уровня открытия, но к закрытию основной торговой сессии всё же покупатели победили продавцов и индекс Московской биржи подрос на 📈0,39%. Скачок цен на бензин уже ускорил недельную инфляцию до 0,25%, а расчетное годовое значение приблизилось к 5,9%. На мировых рынках дешевеет нефть - уже ниже 74 долларов за баррель. Геополитика также никуда не исчезла. Совокупность этих трех факторов продолжает давить на российский рынок...

На просадке рынка и снижении удельного веса акций в портфеле принял решение о небольшой ребалансировке в сторону акций, по которым жду не только текущих дивидендов, но их будущего роста, вместе с ростом бизнеса. Для текущей ребелансировки пришлось продать часть активов, которые дают не самый высокий пассивный доход. Это частично акции Сургутнефтегаза в количестве 200 штук, так как текущие дивиденды очень незначительные и держать бумаги еще год, чтобы просто держать, не вижу смысла. Возможно, до конца лета продам их все...

ЦБ на постоянной основе анализирует деятельность банков и дает прогнозы по стабильно высокой чистой прибыли банковского сектора. Так, в 2026 году банки могут заработать от 3,4 до 3,9 трлн. рублей. Инвесторы тоже могут заработать вместе с банками: разместить деньги на депозит, получить дивиденды по акциям банка или купить облигации финансовых учреждений и получать по ним купонные выплаты. В подборке облигаций я опирался не на будущую доходность, а именно на размер текущего купона, оставив только "классические" облигации без сложных моментов, индексируемых номиналов и недоступных для неквалов...

Индекс Московской биржи продолжает активно снижаться, дойдя уже до уровня марта 2023 года, то есть еще минус полгода за два дня 😱 Такое движение связано не только с геополитикой, но и со снижением мировых цен на нефть и золото, что нашло своё отражение на многих торговых площадках. В итоге дневная коррекция индекса Московской биржи составила 📉4,11%, немного не дотянув до антирекорда понедельника, до уровня 2 239,98 пункта. Кто себя чувствует хорошо, так это банковский сектор. В мае чистая прибыль банков выросла на 4% по сравнению с апрелем до 362 млрд...

При покупке акций каждый инвестор следует за своими целями и применяет свою стратегию. Лично я инвестирую на длительный срок, так как в долгую рынок всегда показывает плюс. Но это не означает, что не стоит обращать внимание на текущее положение дел, ведь как раз на текущей распродаже можно успешно купить бумаги, в том числе опираясь на краткосрочные драйверы. Аналитики БКС как раз сформировали такую подборку из 7 фаворитов, хотя на 15% падении рынка (с начала текущего года) любая акция из голубых...

Восстановиться за день после вчерашнего "черного понедельника" не получилось, даже скажу больше - после открытия торговой сессии рынок устремился к новому дну, пробив 2 280 пунктов. Но уже в течение дня случился откат на 📈+0,57% до 2 331,55 пункта. Спрогнозировать дальнейший ход торгов на эту неделю не представляется возможным, ведь совладать с эмоциями зачастую бывает крайне сложно. При этом ряд моих коллег считаю текущий уровень индекса Московской биржи и цены его составляющих хорошей точкой для покупки акций или трансформации других активов в акции...

Уже сегодня состоится последнее размещение нового выпуска в этом месяце, по которому будет предложена максимальная купонная доходность из всех оставшихся размещений этого месяца. Доходность может составить не выше 23,2%, но есть два важных нюанса: во-первых, эта доходность к оферте, а во-вторых, эмитент является лизинговой компанией. Да, далеко не все лизинговые компании одинаково в плачевном состоянии, но вся отрасль пострадала от высокой ключевой ставки и проблемами у лизингополучателей. В результате нам с вами приходится выбирать между повышенной доходностью и дополнительным риском...

Сегодня мы стали свидетелями самой сильной просадки фондового рынка в этом году - на 📉4,33% до 2 315,68 пункта. В последний раз этого уровня индекс Московской биржи достигал 3 года назад в марте 2023 года. "Бензиновый кризис", снижение ключевой ставки только на 0,25% и намеки на возможную паузу в дальнейшем снижении стали основными факторами для текущей динамики рынка. Кроме того, Набиуллина спрогнозировала всплеск инфляции из-за рост цен на топливо, ведь от цен на нефть и бензин зависят цены практически на всё...

На российском фондовом рынке начинается одна из самых насыщенных недель этого дивидендного сезона. Именно сейчас акционеры крупнейших компаний будут принимать окончательные решения по распределению прибыли, а инвесторы, я надеюсь, будут внимательно следить за итогами голосований и закрытием реестров. Я точно буду. К тому же по всем компаниям, которые присутствуют в моем инвестиционном портфеле, я активно голосовал за те самые выплаты. А как же иначе?! Чтобы ничего не пропустить, собрал для вас ключевые инвестиционные события этой недели...

Совет директоров ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 14,25% годовых. С одной стороны, цикл снижения ключевой ставки продолжился, а с другой стороны, регулятор своим решением показал, что не всё так хорошо в экономике и темпах сдерживания инфляции как хотелось бы видеть. Расчетная годовая инфляция далека от нормативного значения в 4%, поэтому уменьшение шага снижения выглядит обоснованно, хотя и это решение, скорее всего, было принято под давлением крупного бизнеса. Следующее заседание по этому вопросу состоится через месяц и ЦБ может на нем вообще взять паузу в снижении...

Уже из названия можно сделать вывод о динамике нашего рынка сегодня. Действительно, очередной антирекорд поставлен - индекс Московской биржи скорректировался еще на 📉1,93% до 2 437,03 пункта - в последний раз мы там были конце 2024 года. Основные причины две - ухудшение геополитической обстановки и продолжающееся снижение цен на нефть. Причем сегодня активно снижаются акции и нефтяных компаний, и финансового сектора, и даже металлурги. Наша страна активно сокращает внешний государственный долг....