Статья для тех, кто хочет отслеживать взаимодействие с потенциальными и действующими заказчиками, чтобы зарабатывать больше.
Вести транспортный бизнес без общей картины отношений с клиентами сложно. Часто появляются новые партнёры, но до заказа дело не доходит. В итоге трудно отследить, сколько длятся переговоры, на каком этапе они застревают и почему теряется контакт.
Отчет по потенциальным заказчикам
Отчет показывает, как потенциальные клиенты проходят воронку продаж — от первого контакта до реальных заказов. Его можно сформировать за нужный период, по конкретным менеджерам или подразделению.
Допустим, у вас 15 обращений. Отчёт показывает картину:
- 5 партнёрам отправлено коммерческое предложение,
- 3 заключили договор,
- 2 уже дали первые заказы,
- 5 отказались.
Если сравнить разные периоды или посмотреть данные по конкретному менеджеру или отделу, сразу видно, где возникли трудности. Система наглядно строит воронку продаж, показывая соотношение клиентов на каждом этапе.
Чем полезен отчет
- Позволяет быстро оценить, сколько клиентов пришло за выбранный период и как они распределились по ключевым статусам.
- Помогает заметить застой на отдельных этапах: например, КП отправлено много, а договоров мало. Такие ситуации можно сразу вынести на разбор команды.
- Дает инструмент для оценки менеджеров и отделов: видно, сколько клиентов у каждого дошли до договора и первых заказов, а сколько отказались.
Отчет по работе с клиентами
Программа формирует три отчёта на выбор: по заказчикам, перевозчикам или сотрудникам.
Расширенный отчёт по заказчикам отражает:
- сколько заказов оформлено — всего, выиграно и проиграно;
- сколько заявок на перевозку согласовано.
Что показывает отчёт:
- Маржинальная прибыль
Отражает маржу по заявкам конкретного заказчика или перевозчика. - Рентабельность (%)
Показана в отдельной колонке как процентное соотношение ставки заказчика и маржи. - Взаимодействия
Отдельная колонка с двумя последними записями общения с заказчиком или перевозчиком.
Включает:
- дату контакта;
- содержание комментария;
- имя менеджера.
Позволяет быстро понять, на каком этапе находятся переговоры.
Представьте ситуацию: клиент А регулярно делал заказы — раз в неделю. Но последние три недели заказов нет. Менеджер фиксирует это в системе, и эта информация сразу отображается в отчете.
Отчет позволяет:
- быстро проверить, кто и когда общался с клиентом и каков был результат;
- планировать апсейлы и развивать растущих клиентов;
- держать под контролем работу менеджеров с закреплённой базой.
Два отчета, чтобы увеличить продажи и не терять клиентов
Отчет по потенциальным заказчикам показывает, как движутся новые обращения: кому отправили предложение, кто перешел к договору и где процесс остановился.
Отчет по работе с клиентами раскрывает дальнейшую картину: сколько заказов поступило и сколько заявок согласовали.
Вместе эти отчеты — инструмент, который помогает видеть узкие места в продажах, устранять потери и находить точки роста бизнеса.
Запишитесь на бесплатную экскурсию по Умной Логистике и узнайте, как отчеты помогают зарабатывать больше.