В 2024 году контейнерооборот в мировых портах вырос на 7% и достиг 928 млн TEU. Такие данные приводит в своём ежегодном обзоре аналитическая компания Drewry.
Количество глобальных операторов контейнерных терминалов в рейтингах Drewry сократилось до 19: из списка исключены MOL, NYK и Yang Ming, а в число крупнейших впервые вошла компания ONE. Совокупные объёмы выбранной группы операторов увеличились в среднем на 7,7% с учётом долей акционерного участия, что позволило им поднять свою долю мирового рынка с 48,9% в 2023 году до 49,2% в 2024-м.
Лидером рейтинга осталась PSA International, обработавшая 67,2 млн TEU (+7,3%).
Судоходные линии, активно развивающие терминальные подразделения, такие как MSC Group (TiL и AGL), CMA CGM (CMA Terminals и Terminal Link) и недавно Hapag-Lloyd (Hanseatic Global Terminals), усилили свои позиции. Эти структуры, полностью или в основном принадлежащие перевозчикам, работают на условиях, близких к независимым операторам (PSA, China Merchants, DP World, Hutchison Ports), но при этом гарантируют себе стабильные грузопотоки.
По словам старшего аналитика Drewry Элеоноры Хэдленд, крупные игроки активно используют стратегии экспансии через сделки M&A, что зачастую остаётся единственным способом закрепиться на зрелых рынках. Перевозчики, заработавшие значительные средства в период пандемии, направили часть капитала на развитие терминального бизнеса, чтобы контролировать эффективность, снизить расходы и укрепить связи между морскими и сухопутными сетями.
За последние пять лет объёмы перевалки с учётом долей участия у CMA CGM выросли на 4,6 млн TEU (+55%), у швейцарской MSC — на 14,1 млн TEU (+47%). Ещё больший прирост показала только China Merchants Port Group — +19,7 млн TEU (+48%), в основном за счёт увеличения долей в китайских портах. При этом CMPG за пять лет сделала всего одну зарубежную инвестицию, тогда как MSC и CMA CGM не только нарастили масштабы, но и расширили географию портфелей.
В отличие от них, DP World сохранила объёмы на прежнем уровне с учётом долей, но общий грузооборот её портфеля за 2019–2024 годы увеличился на 16 млн TEU, что превысило показатели PSA, Hutchison и CMPG. Это связано с тем, что компания продавала доли в ключевых активах, включая Джебель-Али, направляя средства на судоходный и логистический бизнес.
По прогнозу Drewry, в 2025 году мировой контейнерооборот увеличится ещё на 4,8%, до 972 млн TEU. Эксперты связывают это с восстановлением рынка после пандемии, ростом загруженности терминалов и масштабными проектами модернизации и расширения портовой инфраструктуры.