Российский рынок цифровых решений для управления данными о товарах переживает фазу активного роста. Ускоренная цифровизация, ужесточение требований к качеству данных и переход бизнеса в омниканальные продажи формируют новые ожидания к PIM-системам. Сегодня PIM перестал быть «дополнительным инструментом» и стал базовым элементом экосистемы любого производителя, дистрибьютора или ритейлера.
В этом материале мы изучим рынок PIM систем, проанализируем важные тенденции и основные вызовы как для вендоров, так и для компаний, которые планируют внедрение.
Основные поставщики PIM-систем в России
Отечественные решения. За последние пару лет на российском рынке сформировался пул собственных PIM-систем. К ключевым игрокам относятся:
Compo PIM
Российская PIM-система, разработанная на Java. Compo PIM поддерживает как облачное использование, так и установку on-premise на серверах заказчика, возможно открытие ядра (по индивидуальным договоренностям). Рассчитана на крупные каталоги: обработка 500 тыс. и более SKU. Имеются готовые интеграции с 1С, популярными маркетплейсами, а также отраслевыми товарными каталогами. Compo PIM – часть более широкой экосистемы решений для автоматизации торговли в которую входит B2B портал, MDM, DAM и MPL.
Brandquad
Исторически российско-французский стартап, сегодня – одна из полноценных PIM-систем в РФ. Brandquad ориентирован на крупные корпорации, поддерживает интеграции с другими системами и предлагает широкий функционал (включая аналитику и DAM-модуль). Платформа доступна по модели SaaS (облачный сервис по подписке), развёртывание на своих серверах официально не предусмотрено.
Сatalog.app
Отечественная (ориентирована на Россию/Беларусь) PIM-система, разработанная на C#. Поддерживается массовое управление товарами и имеется обширная библиотека готовых карточек. Система интегрируется с популярными сервисами: из коробки есть интеграции с Ozon и Wildberries (включая выгрузку карточек, цен, остатков, заказов и аналитику), а также с 1C-Битрикс; для прочих систем возможна настройка обмена данными через встроенный язык сценариев. Развёртывание возможно, как в облаке, так и на серверах заказчика (по договорённости). В системе используется упрощенное управление правами доступа (только базовые роли), что может быть проблемой для крупных компаний.
MarketProvider
Ещё одно российское решение, специализирующееся на PIM/PXM для e-commerce. Эта облачная SaaS-платформа (развёртывание только в облаке, на своих серверах невозможно). Поддерживается интеграция практически с различными системами: 1С, 1C-Битrix, Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, Avito, МойСклад и др. Встроенного модуля цен нет, однако можно подтягивать цены из внешних источников и по расписанию отправлять их в каналы продаж.
Международные решения
До 2022 года на российском рынке PIM систем доминировали западные продукты. Использовались как коммерческие платформы, так и open-source решения. Однако геополитические ограничения привели к тому, что многие американские и европейские вендоры прекратили прямое сотрудничество с российскими компаниями. Тем не менее, ряд систем продолжает использоваться или доступны технически (особенно с открытым кодом):
Pimcore
Австрийская платформа (PHP), представляющая собой модульную систему класса Digital Experience Platform. В Pimcore помимо PIM-модуля включены MDM, DAM, инструменты DXP и др. Это скорее фреймворк, требующий разработки под нужды заказчика, но обеспечивающий высокую гибкость. Бесплатна Community Edition и доступны платные расширенные версии.
Pimcore можно устанавливать on-premise или в облаке; в любых вариантах доступен REST API для интеграций. Основное ограничение – сложность освоения для конечных пользователей и высокая требовательность к квалификации интеграторов. Официальная поддержка в РФ сейчас затруднена.
Akeneo
Французская PIM-система (PHP) с открытым исходным кодом, фокусируется исключительно на управлении товарными данными (в отличие от Pimcore, не включает дополнительных модулей) . Имеется бесплатная Community Edition (on- premise) и Enterprise Edition в облаке (PaaS).
Платформа поддерживает до ~1 млн товаров в одном каталоге (рекомендованное ограничение). После 2022 г. официальный канал продаж в РФ отсутствует, но сообщество продолжает использовать open-source версию.
Другие зарубежные PIM
Ранее в числе рассматриваемых вариантов фигурировали inRiver, Salsify, Riversand, Stibo Systems, Informatica PIM и др. Эти решения ориентированы на крупный enterprise-сектор. На практике же, по данным 2021 года, при выборе PIM российские заказчики обычно ограничивались ~10 кандидатами, из которых большинство отсеивалось. В их числе были Pimcore, Akeneo, Brandquad, Compo, Scallium (украинская облачная PIM/DAM платформа, также позиционируемая как решение для маркетплейсов), OpenPIM (простое open-source решение) и др.
На сегодняшний день практически все западные SaaS-PIM (inRiver, Salsify и др.) недоступны для новых проектов в России ввиду санкций. Многие существующие внедрения замещаются отечественными аналогами.
Рыночные тенденции и динамика спроса
Бурный рост интереса
Рынок PIM-систем в России находится в стадии активного формирования и демонстрирует взрывной рост. По оценкам участников, в 2022–2023 гг. произошел настоящий бум внедрений PIM. Косвенные метрики подтверждают тренд: за полгода число поисковых запросов, связанных с PIM, выросло в 10 раз. Всё больше компаний стали осознавать ценность централизованного управления товарными данными.
Если раньше потребность в таких системах возникала в основном у лидеров ритейла, то сейчас внедрение PIM – заметная тенденция последних лет во многих сегментах.
Расширение аудитории
Изначально PIM-системы были востребованы преимущественно крупным бизнесом – сетевыми ритейлерами, маркетплейсами, дистрибьюторами – с десятками тысяч SKU и миллиардами рублей оборота. Сегодня наблюдается сдвиг: интерес к PIM активно проявляют и компании среднего и малого бизнеса.
Драйвером стали e-commerce и маркетплейсы: даже относительно небольшие продавцы, работающие сразу на нескольких площадках, сталкиваются с необходимостью вести консолидацию товарных данных.
Торговля на маркетплейсах подогревает спрос на PIM – продавцы понимают, что без специализирoванного инструмента им трудно управлять контентом на разных витринах. В результате, если 2–3 года назад в России присутствовали почти исключительно западные PIM-решения, то сейчас появилось несколько зрелых отечественных систем, быстро занявших освободившуюся нишу.
Digital-маркетплейсы и омниканальность
Существенная тенденция – цифровизация крупных оптовых и розничных компаний, стремящихся создать собственные маркетплейсы. За последние ~3 года многие традиционные оптовики решили трансформироваться в нишевые B2B-площадки, добавив к своему ассортименту товары сторонних поставщиков.
Аналогично и ретейлеры: чтобы нарастить онлайн-выручку, они запускают модели маркетплейса на базе своих сайтов. Такой переход невозможен без PIM-системы: нужен мастер-каталог для объединения данных о собственных и сторонних товарах, шаблоны карточек, инструменты загрузки контента поставщиками.
Именно поэтому крупные игроки ритейла в последние годы активно инвестируют во внедрение PIM. В результате PIM из узкоспециализированного инструмента для e-commerce превращается в неотъемлемую часть омниканальной стратегии – обеспечивая единый источник актуальных данных для всех каналов (сайт, маркетплейсы, мобильные приложения, офлайн-точки и пр.).
Отдельно стоит отметить, что геополитические факторы сами по себе усилили интерес к PIM. После ухода ряда зарубежных вендоров многие компании, у которых PIM уже был внедрён, вынуждены искать замену импортным решениям. Кроме того, санкционные ограничения подтолкнули бизнес глубже заняться цифровым управлением данными – для повышения операционной эффективности на фоне сокращения расходов. Всё это привело к тому, что число запросов на пилотные проекты и внедрение PIM за последние годы как минимум удвоилось по сравнению с докризисным периодом.
Сегментация рынка и сферы применения PIM
По типу компаний и масштабам. Главными потребителями PIM-решений выступают компании с очень широким ассортиментом или сложным контентом. Традиционно это:
Крупный бизнес – сети розничных магазинов, маркетплейсы, дистрибьюторы, производственные холдинги с тысячами позиций. Для них PIM практически обязателен: например, консультанты рекомендуют задуматься о PIM при обороте >500 млн руб и десятках тысяч SKU. У таких фирм часто выделены целые отделы контент- менеджмента, а потери от некачественных данных велики, поэтому эффективность PIM легко обосновать.
Средний бизнес – интернет-магазины, локальные сети с ассортиментом в тысячи товаров. Здесь ситуация неоднородная: многие средние компании до сих пор обходятся Excel, 1С и CMS-сайтами для ведения номенклатуры. Однако с ростом e-commerce даже средний сегмент начал внедрять PIM, особенно если бизнес присутствует на нескольких онлайн-площадках.
Сценарий: фирма с ~10 000 SKU и оборотом до 500 млн руб. может не иметь отдельной PIM-системы, но если эти 10k товаров надо одновременно продавать в своём интернет-магазине и на 3–4 маркетплейсах – без PIM управлять контентом становится проблематично. В 2023 году спрос со стороны SMB на PIM заметно вырос.
Малый бизнес – для небольших продавцов PIM пока редкость, но появляются облачные сервисы, ориентированные на массовый сегмент (например, OpenPIM и др. упрощённые системы). Кроме того, ряд малых предприятий пользуются PIM как частью сторонних сервисов (например, функциональность PIM встроена в некоторые SaaS для работы с маркетплейсами, в CMS или ERP).
В целом малый бизнес чаще доверяет управление товарной информацией маркетплейсам (посредством личных кабинетов), однако с усложнением задач и они могут стать потенциальной аудиторией PIM в будущем.
Практика показывает, что PIM-системы находят применение в разных отраслях, но особенно популярны в следующих сферах:
Ритейл (торговые сети)
Классический кейс – продуктовые и непродуктовые сети (DIY, товары для дома, детские товары, электроника и пр.). Ритейлеры используют PIM для централизованного ведения карточек товаров, синхронизации информации между ERP, e- commerce платформой и торговыми залами. Это повышает качество витрин (полнота описаний, актуальные цены, наличие фото/сертификатов), уменьшает ошибки (например, неверные штрих-коды или размеры) и ускоряет вывод новых позиций на полки .
Пример: Крупная сеть аптек внедрив Compo PIM сократила время появления заполненных карточек товара по новым SKU на 50%, прирост заказов за счет конверсии сайта составил 2%.
Интерфейс административной части Compo PIM
E-commerce и маркетплейсы
Интернет-магазины, онлайн-витрины и маркетплейсы – естественная среда для PIM. Здесь особенно важна быстрота обновления данных и консистентность на разных площадках. Маркетплейсы с сотнями тысяч SKU (Ozon, Wildberries) зачастую разрабатывают собственные PIM-платформы либо требуют от продавцов использования стандартизированных PIM-инструментов для загрузки контента.
Продавцы на маркетплейсах внедряют PIM, чтобы единообразно управлять ассортиментом: например, централизованно менять описания или цены сразу на всех подключённых площадках. Отдельное направление – создание корпоративных и нишевых маркетплейсов: здесь PIM позволяет привлечённым продавцам напрямую размещать свои товары, а оператору – контролировать качество контента. В итоге PIM способствует снижению time-to-market(например, внедрение Compo PIM позволила компании SPL значительно упростить работу с данными о продуктах и автоматически распределять контент по разным каналам).
Интерфейс административной части Compo PIM
Промышленность и дистрибуция
Производственные предприятия и B2B- дистрибьюторы с очень широким номенклатурным рядом тоже внедряют PIM для управления техническими и маркетинговыми атрибутами продукции. В промышленности часто требуется хранить множество характеристик, спецификаций, чертежей, сертификатов – PIM обеспечивает единое хранилище и интеграцию с каталогами дилеров.
Пример: компания X-Com (поставщик компьютерного и промышленного оборудования) при ~700 000 SKU сначала использовала самописное решение, но оно устарело и не масштабировалось. После перехода на Compo PIM поставщики X-Com получили возможность самостоятельно добавлять до 20 000 SKU в месяц, и информация стала попадать на витрину не за 2 месяца, как раньше, а за 1 неделю. Одновременно снизилось влияние человеческого фактора – количество ошибок в описаниях сократилось, что критично при работе с технически сложной продукцией.
Другой крупный международный производитель, который работает в трёх ключевых направлениях: строительство, промышленные и мебельные решения с помощью Compo PIM решил вопрос обеспечения работы сразу нескольких подразделений в одной среде.
Интерфейс административной части Compo PIM
Другие сферы
PIM-системы могут использоваться повсеместно, где есть проблема с управлением большим объёмом товарной информации. Например, в фармацевтике и медтехнике – для ведения номенклатуры препаратов и оборудования с большим числом регуляторных атрибутов; в автомобилестроении и запчастях – для работы с иерархическими каталогами деталей и совместимостей. В любой отрасли, где требуется консолидация данных о продукции из разных источников и распространение этих данных по разным каналам, внедрение PIM приносит пользу.
Результатом становится не только облегчение внутренних операций (контент- менеджеры тратят меньше времени и делают меньше ошибок), но и улучшение клиентского опыта – потребители видят более полные и достоверные данные о товарах, что повышает конверсию и уменьшает возвраты.