Когда компания получает десятки новых лидов и карточек организаций каждый день в CRM важна и скорость и качество внесенных данных. В такой ситуации менеджеры тратят слишком много времени на ручное заполнение полей: выручка, количество сотрудников, сегмент клиента. Ошибка или неточность на этом этапе приводит к искажённой аналитике и неправильным приоритетам в работе с клиентом.
Чтобы избавить бизнес от рутины и повысить точность данных, мы в RDN Group разработали механизм автоклассификации клиентов. Он не только автоматически заполняет ключевые поля на основе внешнего источника, но и присваивает компании сегмент: Corp, Silver или Enterprise — в зависимости от её размера и финансовых показателей.
Меня зовут Александра Гусева, я аналитик в компании RDN Group. Наша команда специализируется на автоматизации бизнес-процессов, внедрении CRM, корпоративных порталах, разработке сложных и высоконагруженных решений, таких как личные кабинеты, торговые площадки, и интеграционных проектах. RDN Group — одна из немногих компаний-партнёров 1С-Битрикс с компетенцией «Крупные корпоративные внедрения расширенного уровня», которая необходима для выполнения Enterprise-проектов.
Автоклассификация стала логичным продолжением нашей практики по снижению ручного труда сотрудников и повышению качества данных в CRM. Мы стремились сделать так, чтобы система сама подсказывала менеджеру информацию о клиенте и помогала выстраивать приоритеты в работе. Это решение позволяет сразу на этапе заведения компании видеть её масштаб и потенциал для бизнеса.
«Чем меньше ручного ввода в CRM — тем точнее аналитика и быстрее продажи. Автоматическая классификация избавляет сотрудников от рутины и сразу показывает, с каким клиентом мы имеем дело», — Максим Дмитриев, руководитель проектов RDN Group.
Цель разработки
Главная цель проекта — сократить время на обработку карточек компаний и исключить ошибки при их заполнении. Менеджеры часто не имеют точной информации о выручке и численности сотрудников клиента, а ручное внесение данных и последующая сегментация приводят к несогласованности и искажённой аналитике. Автоматизация этих шагов должна была обеспечить прозрачность данных и единые правила классификации для всей компании.
Как работает механизм
Разработанный механизм интегрирован с сервисом DaData, который возвращает актуальные данные по компании по её ИНН. Это гарантирует, что в карточке всегда используются официальные сведения, а не устаревшая информация из открытых источников.
При создании или изменении карточки компании:
- система автоматически отправляет запрос в DaData;
- подтягивает показатели «Выручка» и «Количество сотрудников»;
- заносит данные в соответствующие поля CRM;
- в поле «Классификация» автоматически проставляется одно из значений:
- Corp — небольшие компании,
- Silver — средний бизнес,
- Enterprise — крупные организации.
Таким образом, менеджер сразу получает представление о масштабе клиента, а маркетинг и аналитика — чистые и унифицированные данные для сегментации. Все эти действия происходят без участия сотрудника: система работает в фоне, а карточка компании уже готова к использованию. Это исключает человеческий фактор и превращает CRM в единый достоверный источник информации, на который можно опираться при принятии решений.
Что изменилось после внедрения
Внедрение автоматической классификации заметно повлияло на ежедневную работу менеджеров и качество управленческой информации. Система не только избавила сотрудников от рутинных операций, но и сделала данные в CRM более прозрачными и сопоставимыми. Благодаря этому бизнес получил ряд ощутимых преимуществ:
- Единые стандарты классификации. Все клиенты теперь автоматически распределяются по сегментам по единому алгоритму.
- Исключение ручного ввода. Менеджеры больше не тратят время на поиск информации и её занесение в систему.
- Ускорение работы с новыми клиентами. Классификация присваивается моментально при создании карточки.
- Более точная аналитика. Руководители получают корректные данные для анализа сегментов и принятия управленческих решений.
В итоге обработка новых клиентов стала быстрее, а построение отчётов и прогнозов — точнее.
Где и как можно внедрить
Решение реализуемо как в коробочной версии Битрикс24, так и в облаке, но есть важные нюансы:
- Для облака необходим тариф не ниже «Профессионального».
- Обязательна подписка на маркет, так как используется стороннее приложение для получения данных из DaData.
- В коробочной версии реализация возможна напрямую, с большей гибкостью доработок.
Сроки внедрения
Среднее время на реализацию проекта составляет от 6 до 8 часов работы специалиста.
Сюда входит:
- настройка интеграции с DaData;
- создание логики автозаполнения и классификации;
- тестирование сценариев (создание и изменение компании);
Заключение
Автоматическая классификация клиентов — это не просто удобство, а инструмент, который повышает эффективность всей CRM-системы:
- избавляет сотрудников от рутинных операций;
- гарантирует актуальные данные по каждому клиенту;
- помогает сразу сегментировать клиентов и выстраивать правильные стратегии продаж.
«Классификация клиентов — это база для точной аналитики и правильных решений. Чем раньше она настроена автоматически, тем меньше ошибок и больше выгоды для бизнеса», — Дмитрий Паламарчук, аналитик RDN Group.
Если вы хотите внедрить автоклассификацию в своём Битрикс24 — команда RDN Group готова реализовать решение в кратчайшие сроки, настроить интеграцию и адаптировать механику под ваши задачи. Оставьте заявку на странице ниже, и мы свяжемся с вами.