Отечественные промышленные предприятия нарастили объем продаж после введения международных санкций против РФ, подсчитали ученые Уральского федерального университета и Высшей школы экономики. Изучив динамику выручки 1879 российских промышленных компаний после введения санкций в 2022 году, исследователи подтвердили — компании, имевшие наработанные каналы импортных поставок до 2022 года, продемонстрировали рост выручки. Научная работа опубликована в журнале Area Development and Policy.
«Импорт из стран ЕС, основного торгового партнера России, достиг пика в 26,95 млрд долларов в четвертом квартале 2021 года, но снизился почти на 51 % в течение следующего года, с дополнительным падением на 27 % в следующем году. Напротив, импорт из Китая увеличился с 20,13 млрд долларов в четвертом квартале 2021 года на 18 % в следующем году и еще на 24 % в 2023-м. В результате Китай стал ведущим торговым партнером России, и примерно с 1-го квартала 2023 года объемы торговли с Китаем превысили объемы торговли с ЕС», — сообщил соавтор работы, профессор кафедры международной экономики и менеджмента УрФУ Игорь Драпкин.
Однако на отраслевом уровне все не так однозначно, добавляет специалист. На сегодня россиянам удалось посредством переориентации на Китай восстановить импорт электрооборудования, станков и полупроводников примерно до уровня 2018–2019 гг., а также импорт офисной техники и машин по обработке данных. При этом примерно в два раза от докризисного уровня просел импорт транспортного, телекоммуникационного оборудования и точных инструментов.
Помимо переориентации торговых потоков с ЕС на Китай исследователи отмечают и другие тенденции. Так, импорт из стран Центральной Азии, Индии, Турции вырос в два-три раза в поквартальном уровне, но доля этих поставок по-прежнему не превышает 5 млрд долларов в квартал. По мнению исследователей, ключевую роль успешной переориентации российских компаний на Восток в сложных условиях сыграли как объективные географические, так и институциональные факторы.
«Законы экономической географии вновь подтвердились: наиболее оперативно и эффективно на новое направление перешли предприятия, расположенные в приграничных регионах, а также в тех субъектах РФ, где ранее уже существовала развитая система торгово-экономических связей с Китаем. Такая тенденция демонстрирует, что одним из центральных барьеров для других регионов остаются логистические ограничения, влияющие как на скорость, так и на стоимость перевозок», — пояснил Игорь Драпкин.
Ученые также подтвердили, что не менее важным фактором устойчивости российской экономики во время санкционного давления оказалась и роль формальных и неформальных институтов. Например, в регионах, где уровень языкового барьера был ниже — благодаря наличию квалифицированных переводчиков или специалистов с опытом ведения бизнеса в Китае — адаптация к новым рынкам прошла значительно быстрее. Кроме того, наличие личных и деловых контактов, доверительных сетей и опыта взаимодействия с китайскими партнерами позволило многим компаниям минимизировать транзакционные издержки и наладить сотрудничество в условиях повышенной неопределенности на рынке.
Исследование выявило и другой факт — финансовая господдержка не повлияла на выручку компаний, в то время как организационная поддержка помогла предприятиям находить альтернативных поставщиков в Азии, а программы обучения экспортеров снизили риски провалов контрактов из-за несоответствия требованиям или недопонимания с зарубежными партнерами.
«В первый, самый сложный год санкций для малого бизнеса организовывались консультации, юридическая поддержка, подбор кадров и помощь в прохождении процедур сертификации и лицензирования, что позволяло малыми средствами быстрее становиться поставщиками для крупных компаний и включаться в обновленные цепочки поставок. В результате предприятия быстрее находили новые ниши и рынки сбыта своей продукции, что напрямую влияло на выручку. При этом финансовые субсидии часто оказывались малоэффективными: без решения проблем с логистикой или доступом к информации даже крупные вливания не могли компенсировать системные сбои. Например, субсидирование инвестпроектов не покрывало риски логистических сбоев или задержек таможенного оформления», — подчеркнул Игорь Драпкин.
Ученые уточнили, что под давлением роста издержек в 2022 году показатели рентабельности по промышленности в среднем снизились по сравнению с пиковыми значениями 2021 года, но в большинстве секторов остались выше допандемийных уровней 2018–2019 гг. При этом уже в 2023 году было отмечено восстановление рентабельности, а в ряде отраслей (например, машиностроение) и значительный рост, во многом за счет программ импортозамещения и гособоронзаказа. В 2024 году динамика оставалась смешанная: по большинству показателей наблюдалась коррекция вниз, но значения держались на достаточно высоких исторических уровнях.
При этом оценить реальную конкурентоспособность российских товаров, в том числе в сравнении с продукцией, выпускаемой на импортном оборудовании, удастся только в более долгосрочной перспективе, добавляют исследователи. Важным индикатором станет надежность и долговечность новых производственных мощностей, построенных с использованием китайского оборудования, а также частота ремонтов и простоев у отечественной станкостроительной продукции, созданной в рамках импортозамещения. Тем не менее уже в 2022 году, согласно данным проведенных опросов, большинство предприятий не отмечали существенного ухудшения качества выпускаемой продукции в результате переориентации поставок на Китай. Это может свидетельствовать о том, что переход был осуществлен без явного снижения стандартов, как минимум на начальном этапе.