Введение
Российские производственные компании среднего+ размера (с выручкой от 1 до 10 млрд руб. в год) играют важную роль в экономике, обеспечивая занятость и выпуск значимой доли промышленной продукции. Операционная эффективность этих предприятий – то есть способность максимально продуктивно использовать ресурсы для достижения бизнес результатов – является ключевым фактором их конкурентоспособности.
В отчете рассмотрены показатели операционной эффективности средних производственных компаний за последние три года (2022–2024 гг.), включая динамику важных метрик (рентабельность, оборачиваемость, производительность труда и др.) и региональную специфику – различия между федеральными округами (Центральным, Приволжским, Уральским, Сибирским и др.).
Также представлен обзор основных инструментов повышения эффективности (бережливое производство, цифровизация, автоматизация, энергоэффективность, KPI и системы учета) с примерами успешной реализации на российских предприятиях.
Общие тенденции операционной эффективности (2022–2024)
Период 2022–2024 годов был временем серьезных испытаний и адаптации для российских производителей. Финансовые результаты и рентабельность компаний претерпели значительные колебания. В 2022 году, на фоне сложной внешнеэкономической ситуации и санкций, совокупные финансовые показатели промышленности просели – по данным Росстата суммарная прибыль бизнеса снизилась на 12,6%. Средняя рентабельность продаж (отношение прибыли к выручке) у компаний упала: с ~14,6% в 2021–2022 гг. до 13,5% по итогам 2023 года.
Таким образом, в 2023 году средняя маржа проданной продукции сократилась на 1,1 процентного пункта к предыдущему году. Одновременно некоторые отрасли смогли резко нарастить прибыль – например, производители металлических изделий и транспортного оборудования увеличили финансовый результат в 1,5–2 раза на волне роста госзаказов.
Рентабельность активов (отношение прибыли к стоимости активов) по итогам 2023 года даже немного выросла (+0,5 п.п.), что, впрочем, объясняется сокращением активов компаний в кризисных условиях.
Показатели производительности труда – ключевой индикатор операционной эффективности – продемонстрировали спад в 2022 г. с последующим умеренным ростом. Согласно данным Росстата, в 2022 году производительность труда в РФ упала на 3,6%, что стало самым резким
снижением с 2009 года. Это снижение отражает спад выпуска на одного занятого, вызванный логистическими разрывами, уходом части иностранных заказчиков и перестройкой цепочек поставок. Однако уже в 2023 году производительность труда выросла на ~1,7%, частично компенсируя предшествующее падение.
Правительство заявило о «позитивной динамике» и оценивает результаты своих мер по повышению производительности в 2023 году удовлетворительно. Тем не менее, в долгосрочной перспективе уровень продуктивности российского производства все еще существенно отстает от
развитых экономик: средний российский работник создает в час эквивалент ~$33 ВВП, тогда как в Евросоюзе этот показатель ~$65, а, например, в Ирландии – $128. Этот разрыв свидетельствует о большом потенциале для дальнейшего повышения эффективности.
Оборачиваемость ресурсов в средних производственных компаниях также претерпела изменения за эти годы. В 2022 году многие предприятия столкнулись с перебоями в поставках и неопределенностью, что вынудило увеличивать запасы сырья и материалов. Это привело к замедлению оборачиваемости запасов и капитала.
К 2023 году, по мере адаптации к новым условиям, компании начали оптимизировать складские остатки. Например, благодаря импортозамещению и налаживанию новых логистических маршрутов предприятия сокращали
незавершенное производство на ~16% (по данным нацпроекта «Производительность труда»), что ускорило оборот капитала.
Кроме того, время производственных циклов на участвующих в нацпроекте предприятиях сократилось в среднем на 33% – то есть выпуск продукции от запуска до отгрузки стал заметно быстрее. Эти достижения говорят об общей тенденции: несмотря на стресс 2022 года, в 2023–2024 гг. средние производственные компании смогли частично восстановить эффективность своих операций, снизив потери времени и средств.
Региональные различия операционной эффективности
В разных федеральных округах показатели эффективности и темпы их изменения существенно различаются, отражая отраслевую специфику регионов и степень внедрения лучших практик на предприятиях. Центральный федеральный округ (ЦФО), включающий Москву и область, традиционно демонстрирует наиболее высокую производительность труда и финансовую отдачу.
Например, Москва в 2023 году впервые приняла участие в рейтинге регионов по производительности и сразу разделила 1-е место с Челябинской областью. Это свидетельствует о высоком качестве работы столичных предприятий и активном внедрении ими инструментов бережливого производства.
Московская область также входит в число лидеров по роботизации: на ее предприятиях задействовано свыше 1100 промышленных роботов (3-е место в РФ). В результате в столичном регионе достигается значительная экономия труда – по оценкам, один промышленный робот замещает труд около 169 работников в Московской обл.
Уральский федеральный округ также выделяется успехами: Челябинская область второй год подряд стала лидером рейтинга по операционной эффективности и повышению производительности. В Челябинске действует сильный региональный центр компетенций (РЦК), обучающий предприятия методам lean.
За 2023 год область улучшила показатели эффективности по 5 из 10 критериев, в том числе значительно выросла вовлеченность предприятий в нацпроект и уровень удовлетворенности работой РЦК. Успех Челябинской
области связан с ориентацией на технологическое перевооружение: регион активно сертифицирует сотрудников предприятий как внутренних инструкторов по бережливому производству и тиражирует лучшие практики. Кроме того, Урал – индустриальное сердце страны, где средние машиностроительные компании получили новые оборонные заказы, что
повысило их загрузку и рентабельность.
Например, в Свердловской области (УФО) в 2023 году выпуск обрабатывающих производств вырос, а плотность роботизации достигла ~5 роботов на 10 тыс. работников – это выше среднероссийского уровня.
Приволжский федеральный округ (ПФО) демонстрирует смешанную картину. С одной стороны, Республика Татарстан уверенно вошла в топ-5 регионов по повышению производительности в 2023 г.
Татарстан – один из пионеров бережливого производства: здесь еще до федерального нацпроекта действовали собственные программы повышения
эффективности, а многие средние заводы (например, в автокластере и химпроме) внедрили системы 5С, кайдзен-группы и KPI. В результате производительность труда на татарстанских предприятиях приближается к лучшим образцам: республика занимает 4-е место по числу промышленных роботов (919 единиц) и на 1 робота здесь приходится замещение ~155 рабочих
мест.
С другой стороны, ряд регионов ПФО отстают: например, Нижегородская область в рейтинге РЦК опустилась с 5-го места (в 2022) на 16-е в 2023 году. Это говорит о том, что эффект 2022 года (уход иностранных автоконцернов и др.) ударил по нижегородским предприятиям, и восстановление эффективности там идет медленнее. Тем не менее, Приволжье в среднем характеризуется высокой долей обрабатывающих производств, и в 2023 году
некоторые области показали бурный рост выпуска.
Так, Чувашия стала одним из лидеров по приросту промышленного производства (+27,2% к 2022 г.), в основном за счет развития средних
обрабатывающих компаний, заполнивших ниши на внутреннем рынке.
Южный федеральный округ отметился высокими результатами Краснодарского края. Краснодарский край занял 2-е место в рейтинге эффективности (как и годом ранее), лишь немного уступив лидерам. В крае активно модернизируются пищевые и агропромышленные предприятия: за счет энергоэффективности и автоматизации они снижали издержки.
В промышленности ЮФО средние компании получили стимул к росту благодаря импорту оборудования из дружественных стран и локализации сборочных производств. Вместе с тем в целом по Югу производительность труда пока отстает от центральных регионов. Крым, неожиданно поднявшийся на 3-е место рейтинга в 2023 г., улучшил показатели за счет государственных вливаний и проектов по развитию стройиндустрии – на полуострове участники нацпроекта увеличили выпуск на ~20% после оптимизации процессов (данные Минэкономразвития).
Сибирский и Дальневосточный федеральные округа в топ-лидерах производственного рейтинга не фигурируют, однако и там есть позитивные примеры. В Сибири постепенно распространяются практики бережливого производства даже на строительных предприятиях.
Например, Новосибирский завод ЖБИ «Арматон» за полгода участия в нацпроекте увеличил выработку на одного сотрудника в смену >30%, а длительность производственного цикла сократил на 4 часа. За эти успехи заводу присвоено звание «модельного предприятия» – показатель того, как даже в традиционной отрасли (строительство) можно добиться существенного роста эффективности.
На Дальнем Востоке упор делается на автоматизацию для компенсации дефицита кадров. Хотя плотность роботов там низкая, предприятия ФарЭРа
(например, судоремонтные заводы) начали внедрять автоматизированные линии резки и сварки, чтобы повысить производительность. В целом же, по статистике, доля организаций обрабатывающей промышленности, использующих роботов или автоматизированные линии, к 2022 году достигла 19% в России, что сравнимо со средним уровнем по ЕС (16%).
В 2023-м тенденция усилилась: по данным Росстата, всего было задействовано 12,8 тыс. промышленных роботов, а лидером по числу их внедрения стал Санкт-Петербург (1347 единиц).
Динамика ключевых показателей эффективности (2022–2024)
Рассмотрим подробнее основные метрики операционной эффективности средних производственных компаний и их изменение за анализируемый период:
Рентабельность продаж – показатель, отражающий долю прибыли в выручке. После относительной стабильности в 2021 г., рентабельность средних промпредприятий заметно снизилась в 2022 г. из-за роста издержек (логистика, сырье) и снижения спроса. В 2023 году средняя рентабельность продаж по экономике составила 13,5%, снизившись с 14,6% годом ранее.
Для обрабатывающей промышленности тренд аналогичен: в финансово
успешных отраслях (металлообработка, производство оборудования) компании удержали или увеличили маржу, тогда как в ряде других (химия, деревообработка) прибыльность упала на двузначные проценты. В 2024 г. средние показатели рентабельности удержались примерно на уровне 2023 г., что говорит о стабилизации.
Рентабельность активов – характеризует отдачу от капитала предприятия. В 2022 г. вследствие обесценения части активов (уход западных партнеров, переоценка запасов) этот показатель сократился. Но уже в 2023 году рентабельность активов выросла на 0,5 п.п. относительно 2022-го. Хотя общий финансовый результат по экономике в 2023 г. вырос (совокупная прибыль компаний +24% ), рост рентабельности активов сопровождается тем, что компании оптимизировали свой баланс – избавлялись от неэффективных активов, концентрируясь на профильных направлениях. Для средних
производственных компаний это означает продажу лишнего оборудования, сдачу в аренду площадей и т.п. ради повышения отдачи на вложенный капитал.
Производительность труда (выработка) – объем выпуска на одного работника. Этот показатель в среднем по промышленности повторял общенациональную динамику: –3,6% в 2022 г. и +1,7% в 2023 г. Спад 2022 года вызван простоями и нарушениями кооперации, особенно на предприятиях среднего звена (поставщики комплектующих и т.д.).
Рост 2023 года стал результатом загрузки производственных мощностей по новым заказам (в том числе импортозамещающим) и применения инструментов оптимизации. Для участников нацпроекта «Производительность труда» показатели еще лучше: по данным Федерального центра компетенций (ФЦК), производительность труда на этих
предприятиях примерно на 5% выше среднего благодаря внедрению бережливых инструментов.
Конкретные примеры: на заводе «Компенсатор» (Санкт-Петербург) после оптимизации процессов выпуск продукции вырос на 20% всего за 6 месяцев (без найма новых рабочих); на новосибирском «Арматон» выработка в смену увеличилась на 30% за полгода. Эти случаи подтверждают, что основным резервом роста производительности стало повышение операционной эффективности, а не расширение штата.
Оборачиваемость запасов и капитала – скорость, с которой компания превращает вложенные средства в готовую продукцию и выручку. В 2022 г. оборачиваемость замедлилась: средние предприятия увеличили запасы сырья (страхуясь от перебоев), и цикл «закупка-производство-продажа» удлинился. Однако в 2023–2024 гг. ситуация улучшилась. Многие компании реализовали проекты по сокращению незавершенного производства и оптимизации складов. По оценкам, средний объем незавершенного
производства снизился на ~16% у предприятий, прошедших проекты ФЦК.
Это означает ускорение оборачиваемости: выпуская продукцию более короткими сериями и быстрее проводя переналадку оборудования, компании стали чаще «оборачивать» свой капитал. Пример – столичная станкостроительная компания «НПК Индустрия»: уменьшив партию выпускаемых станков с 10 до 3 и оптимизировав переналадку, она сократила цикл производства партии на 83% (с 987 до 168 часов), фактически резко повысив оборачиваемость производства. Кроме того, по данным ФЦК, на проектах по оптимизации время протекания процессов сократилось в 2 раза, а загрузка оборудования выросла до 85% – все это напрямую ускоряет отдачу ресурсов.
Качество и потери – хотя напрямую не всегда измеряется в финансовых отчетах, снижение потерь – важнейшая составляющая эффективности. За 2022–2024 гг. средние производственные предприятия продвинулись в снижении брака, простоев и прочих неэффективностей. Например, по данным ФЦК, у компаний-участников проекта отходы времени на транспортировку сократились на ~30%, размер производственных партий уменьшился в 4 раза (что снижает перерасход и складирование), а качество продукции повысилось на 30% (сокращение доли брака). Таким образом, операционная эффективность возросла не только в показателях прибыли и выработки, но и в надежности процессов.
Средние компании стали больше внимания уделять стандартизации и контролю – это подтверждается тем, что доля прибыльных организаций в экономике выросла до 75,3% (в 2023 г.), а значит, даже мелкие и средние предприятия стали реже терпеть убытки, лучше управляя расходами.