Сеть кофеен Black Rock Coffee Bar, базирующаяся в Скоттсдейле (штат Аризона), успешно провела первичное публичное размещение акций (IPO) в США, сумев привлечь $294,1 млн. Компания разместила около 14,7 млн акций по цене $20 за бумагу, что превысило заявленный диапазон в $16–18. В результате IPO бизнес получил рыночную оценку в $956,3 млн.
Выход Black Rock Coffee Bar на биржу совпал с одной из самых активных недель для американского рынка IPO за последние годы. Вместе с сетью кофеен в пятницу в Нью-Йорке на биржу должны выйти ещё несколько компаний, включая криптобиржу Gemini, поддерживаемую братьями Уинклвосс. Аналитики отмечают, что это станет своеобразным тестом настроений инвесторов в секторе потребительских услуг и технологий, который переживает значительные изменения из-за тарифной политики, инфляции и новых условий на рынке труда.
Особый интерес к IPO Black Rock Coffee вызван тем, что компания стала первым ресторанным бизнесом в США, разместившимся на бирже после выхода сети Cava в 2023 году. По данным Renaissance Capital, занимающейся исследованием IPO и управлением специализированными ETF, это событие может оживить интерес к компаниям общепита на фондовом рынке.
Основанная в 2008 году, Black Rock Coffee Bar представляет собой сеть кофеен формата drive-thru (автораздача), предлагающих горячие и холодные кофейные напитки, а также энергетики. Особенность бренда заключается в локальной направленности и формировании сообщества лояльных клиентов, что позволяет успешно конкурировать даже с крупными игроками рынка вроде Starbucks.
Схожая стратегия ранее принесла успех другой сети кофеен — Dutch Bros, которая вышла на биржу в 2021 году. С момента IPO стоимость её акций более чем удвоилась, что создаёт позитивный ориентир и для Black Rock Coffee.
Несмотря на уверенный рост, Black Rock Coffee сталкивается с повышенными расходами, связанными с тарифами и инфляцией. Эти факторы усложняют прогнозируемость бизнеса и могут повлиять на темпы его масштабирования. Тем не менее, устойчивый спрос на кофе и популярность формата drive-thru поддерживают оптимизм вокруг будущего компании.
Крупнейшими акционерами Black Rock Coffee остаются сооснователи и аффилированные структуры, а также инвестиционная компания Cynosure Group из штата Юта. Кроме того, интерес к покупке акций проявила и Wellington Management, заявившая о намерении вложить до $30 млн.
Размещение акций сопровождали ведущие инвестиционные банки — J.P. Morgan, Jefferies, Morgan Stanley и Baird. Торги акциями Black Rock Coffee начнутся в пятницу на бирже Nasdaq под тикером BRCB.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- Cafe chain Black Rock Coffee Bar raises $294 million in US IPO (Reuters)
Автор: Игорь Черненков
👉 Подписывайтесь на канал Finversia на платформах YouTube, Telegram, Rutube и ВКонтакте.