Как смарт-процессы помогут производственным компаниям бронировать клиентов под определённых продавцов

Как смарт-процессы помогут производственным компаниям бронировать клиентов под определённых продавцов

Всем привет! Сегодня поделюсь одним интересным кейсом из практики — это очень частый запрос от производственных компаний и дилеров: как забронировать клиента под конкретного продавца или подрядчика в Битрикс24.

Почему это вообще важно?

В производстве часто бывают ситуации, когда клиент работает через сеть дилеров. И вот представьте: один дилер уже ведёт клиента, а второй параллельно пытается его тоже обработать. В итоге конфликт, хаос и потеря лояльности клиента. Чтобы этого избежать, мы используем смарт-процессы в Битрикс24.

Как работает схема:

1. Создаём смарт-процесс «Бронирование клиента» и заносим туда все заявки (делаем возможность видеть из компании и из сделок). Это становится базой данных для контроля.

2. Настраиваем бизнес-процесс — он автоматически проверяет, закреплён ли клиент за конкретным дилером.

3. Если клиент уже забронирован за другим, система не даст создать новую бронь и покажет ответственного. Это исключает «двойные продажи» и споры между продавцами.

4. Если клиент свободен — бронь фиксируется, и к нему привязывается нужный дилер или подрядчик.

5. Дальше уже можно автоматизировать уведомления: например, дилеру приходит сообщение, что за ним закреплён новый клиент, а руководитель видит всю картину в отчётах.

Что в итоге получает компания:

1. Прозрачность — всегда понятно, за кем закреплён клиент;

2. Контроль — никаких дубликатов и спорных ситуаций;

3. Скорость — система сама проверяет бронь, без ручных согласований;

4. Аналитика — можно посмотреть эффективность каждого дилера и их загрузку.

Для производственных компаний это реально спасение, особенно если у вас несколько десятков или сотен дилеров. Всё в одном месте, без таблиц и хаоса.