Заказчик
БСПБ.Лизинг — дочерняя компания ПАО «Банк «Санкт-Петербург», которая предоставляет лизинговые услуги для бизнеса.
Основные рабочие процессы компании построены на базе платформы Битрикс24.
Задача
Автоматизировать и упростить формирование графика лизинговых платежей
Компания оформляет в лизинг транспорт, различное оборудование, спецтехнику и недвижимость. Для расчета графика платежей использовался калькулятор, который был реализован в Excel по внутренним методологиям банка.
Проблема заключалась в том, что таблица имела несколько вкладок и требовала знания ряда сложных формул. Чтобы пользоваться инструментом, менеджерам нужно было досконально в нем разбираться и постоянно держать в голове множество нюансов.
В совокупности это приводило к ряду проблем:
- Сложности при передаче дел и обучении. Пользоваться таблицей в Excel могли только квалифицированные сотрудники, которые знали все тонкости работы с инструментом. Обучение новичков, а также передача дел в случае отпуска или увольнения ответственного менеджера вызывали большие сложности.
- Человеческий фактор. Так как при работе с таблицей необходимо учитывать множество различных факторов и особенностей, даже опытные сотрудники периодически допускали ошибки. Из-за этого в расчетах периодически возникали неточности, которые могли привести к пересмотру условий сотрудничества и потере потенциальных клиентов.
- Отсутствие истории расчетов. При смене ответственного менеджера возникали сложности с восстановлением контекста взаимодействия с клиентом. Новый сотрудник часто не имел доступа к предыдущим расчетам и комментариям к ним, что снижало качество обслуживания.
Требовалось решение, которое избавит от необходимости вести расчеты в Excel, а также автоматизирует и ускорит формирование графика лизинговых платежей.
Решение
Калькулятор лизинга в Битрикс24 для автоматического расчета графика платежей
Специалисты IT-Solution реализовали калькулятор лизинга в Битрикс24, сохранив логику и формулы решения, которые компания ранее использовала в Excel. Теперь расчет не требует специальных знаний и занимает меньше времени, а результат можно сохранить в различных форматах для последующей отправки клиенту. При этом все графики, которые формировались за все время сотрудничества с клиентом, доступны в карточке Компании на корпоративном портале.
Вкладки «Расчеты» и «Калькулятор» в карточке Компании
Калькулятор лизинга доступен во вкладке «Расчеты» из карточки Компании. Часть полей в форме для ввода открывается дополнительно в зависимости от внесенной информации. Менеджеру достаточно заполнить все необходимые данные и нажать кнопку «Рассчитать». Далее система автоматически формирует график платежей на основе указанных параметров и заданных формул.
Важная особенность решения состоит в том, что система сохраняет все введенные данные. Если нужно внести корректировки и пересчитать график, менеджер может легко вернуться к заполненной ранее форме, добавить изменения и быстро создать новый документ.
Кроме того, в карточках Компаний сохраняется вся история расчетов. К ним можно обратиться в любой момент: даже если клиент возвращается спустя длительное время или переходит к другому менеджеру. Это обеспечивает высокий уровень обслуживания, так как сотрудники тратят минимальное количество времени на поиск информации.
Таблицу с расчетом можно экспортировать в удобном для клиента формате: Word, PDF, Excel, а затем отправить на электронную почту или распечатать прямо из Битрикс24. Менеджеру больше не нужно вручную форматировать файл, а единый шаблон исключает расхождения в структуре и содержании документов.
Результат
Главный итог нашей работы — создание локального приложения для Битрикс24, которое избавляет менеджеров от необходимости пользоваться Excel и держать в голове множество параметров для расчета. Решение от IT-Solution не требует специальных знаний: документ формируется автоматически, а сотруднику нужно лишь внимательно заполнить форму.
Важно подчеркнуть, что калькулятор лизинга в Битрикс24 сводит к минимуму риск ошибок, разгружает персонал и повышает качество обслуживания. Благодаря простому интерфейсу расчет занимает считанные минуты — менеджер может быстро подготовить несколько вариантов графиков платежей с разными условиями и оперативно внести правки.
Наше решение позволило клиенту:
- Снизить время расчета, даже если нужно предоставить несколько вариантов графика платежей
- Полностью отказаться от использования Excel для расчета графиков платежей
- Сохранять и отслеживать историю расчетов в карточках Компаний Битрикс24
- Экспортировать график в нужном формате и автоматически отправлять его клиенту с помощью штатных инструментов Битрикс24
- Упростить передачу дел между менеджерами и ускорить онбординг новых сотрудников
Читайте другие бизнес-кейсы по автоматизации рабочих процессов в Битрикс24 и 1С на официальном сайте компании IT-Solution!