Рынок пищевого льда

Рынок пищевого льда в России за последние годы демонстрирует активное развитие, хотя его масштабы остаются значительно ниже, чем в странах с устоявшейся культурой потребления льда, таких как США. В 2024 году стоимостной объём российского рынка составил 5,6 млрд рублей (60,4 млн долларов США), а физический объём достиг 279,8 тыс. тонн. Среднегодовые темпы роста впечатляют: +27,8% в рублях и +20,7% в тоннах. Таким образом, рынок формируется как молодой и динамичный сегмент пищевой индустрии.

Рис. 1 - Объём и динамика российского рынка пищевого льда, в тыс. рублей и тыс. USD Источник: СПАРК-Интерфакс, WTO, базы таможенных деклараций

Производство, импорт и экспорт

Рынок практически полностью обеспечивается отечественным производством: доля импорта в 2024 году составила менее 0,5%. Импортные поставки ограничиваются преимущественно кубиковым льдом из Беларуси, тогда как ранее часть продукции поступала из Украины и Финляндии. Экспорт российских компаний минимален и ориентирован главным образом на Беларусь. Средняя цена отечественного льда в 2024 году составила около 20 рублей за килограмм, тогда как импортный лед из Беларуси оказался дешевле, а экспортные партии — дороже в два раза за счёт фасованной продукции в мелкой упаковке.

Рис.2 – Структура рынка пищевого льда в разрезе импорта-производства, в % от количества и стоимости импорта и производства (без минуса экспорта) Источник: СПАРК-Интерфакс, Seldon 1.7, WTO, базы таможенных деклараций

Структура рынка

Наибольший объём приходится на кубиковый лед, который занимает более 63% рынка, тогда как доля дроблёного и кускового льда значительно меньше. Наибольший рост показал сегмент фасовки в упаковке 0,2–0,5 кг, который за пять лет увеличился более чем в 30 раз, хотя лидерами остаются стандартные пакеты по 1 и 5 кг. Поэтому рынок постепенно диверсифицируется за счёт новых форматов, ориентированных на розничную торговлю и индивидуальное потребление.

В целом в 2024 году средняя отгрузочная цена одного килограмма кубикового льда и льда фраппе составляла 32 руб./кг, кускового – 17 руб./кг.

Рис. 3 - Средняя отгрузочная и розничная стоимость 1 кг пищевого льда в зависимости от вида продукции, в руб./кг в 2024 году Источник: сайты производителей

Конкурентная среда

Отрасль характеризуется низкой концентрацией: доля двадцати крупнейших производителей не превышает 15% рынка. Это создает благоприятные условия для выхода новых игроков. Лидером отрасли является компания «Найс Айс» (Санкт-Петербург), чей оборот в 2024 году превысил 249 млн рублей. За ней следуют «Айс в Кубе» (Воронежская область) и «Айс Фэктори» (Москва). Производители активно развивают фасованный лед под различными брендами, ориентируясь на сегменты HoReCa и розничную торговлю. При этом различия в ценах на продукцию заметны: в зависимости от фасовки и формы льда цена колеблется от 16 до 42 рублей за килограмм.

Рис. 4 - Средняя отгрузочная стоимость пищевого льда у производителей в 2024 г., в руб./кг (без НДС) Источник: сайты производителей

Каналы продаж и потребители

Ключевыми каналами продаж являются розничные сети, маркетплейсы и АЗС, на которые приходится большая часть спроса. Компании «Найс Айс» и «Айс в Кубе» представлены практически во всех федеральных сетях, включая «Перекресток», «Магнит», «Ленту», Ozon и «Яндекс Лавку». Потребителями выступают как розничные покупатели, так и предприятия сегмента HoReCa. Однако крупнейшие сети общественного питания не являются покупателями фасованного льда из воды, так как в основном используют лед собственного производства, замораживаемого на точках.  Так, в сети «Вкусно – и точка» лед для напитков готовится на собственных ледогенераторах.

В ресторанах сети Rosinter (IL Patio, Планета Суши, Шикари) нет публичных данных о фасованных торговых марках льда: предприятия используют лед собственного приготовления.

Прогноз и перспективы

В ближайшие пять лет рынок сохранит высокие темпы роста. Ключевыми драйверами станут расширение ассортимента фасованных форматов, увеличение присутствия в розничных сетях и маркетплейсах, а также развитие каналов сбыта через автозаправочные станции. Дополнительные возможности откроет рост культуры потребления льда в повседневной жизни россиян, в том числе на фоне развития уличной еды, коктейльной индустрии и мероприятий на открытом воздухе.

Рис. 5 - Прогноз объема и динамики рынка пищевого льда, в тоннах и в млн руб. Расчеты: Центр экономики рынков

Рынок пищевого льда в России находится в фазе становления, характеризуется быстрым ростом, низкой концентрацией и практически полной зависимостью от отечественного производства. При сохраняющемся отставании от объемов потребления в развитых странах, особенно в США, он отличается высокой динамикой и существенным потенциалом. Объем рынка в физическом выражении составил около 280 тысяч тонн, а стоимостной — почти 5,6 млрд рублей. За последние пять лет рынок показывал впечатляющие темпы роста: более 20% в объемах и почти 28% в деньгах. Средняя отгрузочная цена на продукцию составила 20 рублей за килограмм, при этом розничные цены достигают 50 рублей и выше.

Лед в России практически полностью производится внутри страны, на импорт приходится менее 0,5% рынка. Основной и почти единственный зарубежный поставщик в 2024 году — Беларусь, которая экспортирует фасованный кубиковый лед. Экспорт из России также невелик и ориентирован преимущественно на те же соседние рынки.

Для новых игроков вход на рынок остаётся относительно простым благодаря низкой барьерности и растущему спросу. В то же время борьба за розничные каналы и развитие брендированных продуктов станет ключевым фактором конкурентного преимущества в ближайшие годы.