Мировой рынок химических реактивов и материалов для микроэлектроники
Глобальный рынок электронных химических веществ и материалов в 2022 году составил 59,5 млрд долларов. По оценкам официальных данных и закупочным ценам, в 2023 году рынок достигнет 62,72 млрд. При этом рынок достигнет 77,5 млрд долларов к 2027 году, увеличившись на 18 млрд при CAGR 5.4% за прогнозируемый период с 2022 по 2027 год.
Российский рынок химических реактивов и материалов для микроэлектроники
Российский рынок электронных химических веществ и материалов в 2022 году упал по сравнению с 2021 годом почти на 40% и составил 318 млн долларов. 2023 год показал, что рынок восстанавливается и составил 442 млн долларов.
При этом рынок достигнет 780 млн долларов к 2027 году, увеличившись на 460 млн при CAGR 19,6% за прогнозируемый период с 2022 по 2027 год. Такой рост рынка связан с развитием до 2030 года отрасли микроэлектроники в РФ, увеличением производства техники и сопутствующих девайсов, где нужны элементы МЭ + курс валют.
Объем рынка химических реактивов и материалов в 2022 году составил 15,25 тысячи тонн, и прогнозируется, что к 2027 году этот объем увеличится до 19,64 тысяч тонн с годовым средним темпом роста (CAGR) 5,19%.
Рынок электронных химикатов в России растет в связи с увеличением спроса в оборонной и аэрокосмической отраслях. Кроме того, рост рынка связан с развитием до 2030 года отрасли микроэлектроники в РФ.
При этом CAGR в деньгах выше, чем CAGR в натуральных показателях, что является показателем перспективности самой отрасли и увеличения стоимости в разрезе «тонна/рубль».
Основной объем поставок по странам
По оценкам импорта химических материалов в Россию за период январь-сентябрь 2023 года, объем импорта до конца года составил порядка 16 тыс. тонн, что в экономических показателях составит 400 млн $.
Крупнейшие поставщики химических материалов в Россию
Nortex
Nortex является одним из лидеров по дистрибуции химических продуктов в России и странах СНГ, импортируя химические сырьевые материалы от ведущих европейских и азиатских производителей. Nortex включен в TOP-100 европейских дистрибьюторов химии по рейтингу ICIS2.
STMicroelectronics
Через совместное предприятие с российской фирмой Mikron франко-итальянская фирма STMicroelectronics участвует в индустрии микроэлектроники в России. Это совместное предприятие управляет заводом по производству полупроводников в Зеленограде, указывая на международное сотрудничество в обеспечении поставок материалов или технологий для производства микроэлектроники в России.
UTS Group
Группа UTS является дистрибьютором, имеющим эксклюзивные права на поставку многих химических продуктов от своих иностранных поставщиков в Россию и страны СНГ. У них есть значительное присутствие с офисами и складами во многих городах России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии и Турции.
Выводы и предпосылки развития рынка химических материалов в России
1. Продолжится поддержка государства НИР и НИИ по разработке и производству хим. материалов. В 2023 году Минпромторг выделил более 5 млрд рублей на освоение производства материалов, используемых при создании микросхем.
2. Разработка и применение новых химических элементов, особенно элементов 3-й и 5-й групп, в области микроэлектроники способствует миниатюризации и интеграции с уже существующими технологиями и позволит увеличить скорость разработки нанотехнологий.
3. Большинство отечественных производителей напрямую зависят от государственных заказов, что ограничивает их возможности масштабирования и роста. Создание совместных «полигонов» по развитию отрасли микроэлектроники с дружественными государствами поможет расширить рынок сбыта.
4. Создание особо чистых химических материалов для импортозамещения возможно только при государственном финансировании в рамках специальных программ, при снятии санкций возможен перевод на рыночную основу.
5. Создание научно-технического задела, привлекая к разработкам студентов, что позволит погружать будущих специалистов в нюансы отрасли с самого начала обучения.
Стыковка бизнеса и производителей МЭ позволит не просто создавать ОКР, но и оперативно коммерциализировать разработки, которые выведут производителей на самоокупаемость.